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Neste relatório temos acessos a todos os recebimentos obtidos em determinados períodos.
É possível aplicar alguns filtros para facilitar as buscas, como: cliente, vendedor, forma de cobrança, etc.
Neste relatório também é contabilizado os recebimentos avulsos que foram feitos diretamente no caixa.
Como chegar lá?
Selecionar o módulo FINANCEIRO;
selecionar a seção CONTAS A RECEBER;
Selecionar a subseção RELATÓRIO - RECEBIMENTOS GERAIS.
1. Recebimentos gerais
1.1- Data inicial e final
Aqui é definido um período fixado por uma data inicial e final para o relatório se basear.
1.2- Cliente
Por aqui é possível filtrar somente as contas recebidas de um cliente em específico.
1.3- Vendedor
Caso a conta seja referente à uma venda, neste campo é possível filtrar por vendedor.
1.4- Forma de cobrança (faturado)
É possível filtrar pela forma de cobrança faturada, ou seja, forma de cobrança selecionada ao criar a conta ou venda.
OBS: Caso este campo seja selecionado, os recebimentos avulsos do caixa não serão considerados.
1.5- Forma de cobrança (recebido)
É possível filtrar pela forma de cobrança recebida, ou seja, a forma como foi recebida de fato a conta, seja por renegociação ou recebimento no caixa.
Contas a receber mostram o que sua empresa recebeu ou terá para receber referente à vendas e serviços ou lançamentos avulsos (que não possuem ligação com vendas ou serviços realizados pela empresa).
Pelos relatórios de contas a receber ou diretamente pela tela (contas a receber), é possível identificar vendas, lançamentos, tudo referente ao que se tem para receber ou que já foi recebido pela sua empresa.
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