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O extrato do cliente irá mostrar toda a movimentação feita pelo cliente na empresa.
Por meio do extrato do cliente, o usuário conseguirá ver todas as parcelas em aberto, todas as quitações, conseguirá adicionar ou remover crédito para o cliente, visualizar todas as vendas vinculadas à ele, dentre outros indicadores, tais como, total de venda, total recebido, média de atraso, maior atraso, última venda, etc.
Para acessar o extrato do cliente no sistema, siga os seguintes procedimentos:
No teclado, tecle a função F10 (atalho para redirecionar ao extrato do cliente) e será redirecionado para informar o cliente também é possível acessar a tela pelo caminho:
Como chegar lá?
Selecionar o módulo FINANCEIRO ;
selecionar a seção FINANCEIRO ;
Selecionar a subseção EXTRATO CLIENTE.
Em seguida, o sistema irá redirecionar para a página principal contendo todo o resumo financeiro do cliente.
Neste resumo tem diversas informações importantes sobre o cliente, sendo possibilitado, inclusive, a remoção e/ou inclusão de crédito.
CRÉDITO:
Quando realizado uma devolução de venda, existe a opção para gerar crédito ao cliente, com isso é gerado automaticamente crédito para o cliente, logo após a conclusão da devolução.
Porém, é possível gerar crédito ao cliente manualmente, através do botão indicado acima.
Para gerar crédito, é necessário que o usuário insira o seu login do Fluxo Diário.
Após inserir o e-mail e senha utilizado no sistema, caso o usuário tenha autorização, será possível inserir crédito através da tela abaixo:
É necessário inserir o valor do crédito, a data de vencimento do crédito e sua data de competência, sendo opcional o histórico do crédito (campo para identificar o motivo da remoção ou adição de crédito).
Ao confirmar, será creditado ou debitado o valor de crédito na conta do cliente.
Para visualizar todas as contas que estão em aberto para o cliente, clique na aba "PRINCIPAL" e em seguida "RECEBER".
Para saber mais sobre baixa de recebimentos, clique aqui
O sistema exibirá todas as formas de cobrança a prazo (boleto, duplicata ou promissória). Dessa forma só é possível dar baixa nas contas em pagamentos a vista.
Caso seja necessário aplicar uma forma de cobrança à prazo, é essencial que a conta seja renegociada, apertando no botão "renegociar", assim, sendo possível selecionar as demais formas de pagamentos e estipular novos prazos.
Alguns tipos de contas estão destacadas, sendo elas:
VERMELHO: Contas em vermelho indicam que a conta está vencida. É possível observar que esta conta acrescenta juros ao valor total do débito em aberto. O valor do juros é configurável, para saber mais sobre como configurar juros, clique aqui.
PRETO: Contas que não estão vencidas, prontas para serem quitadas, sem incisão de juros ou multa.
AMARELO: Contas em amarelo foram pagas parcialmente, é possível verificar o valor total pago da conta no campo "valor quitado total".
A conta que está em VERDE é a conta que estamos selecionando com o mouse para podermos quitar ou renegociar.
Para visualizar todas as contas que já foram quitadas pelo cliente, clique em "PRINCIPAL" e em seguida "TÍTULOS BAIXADOS".
Ao clicar em uma das contas é possível visualizar algumas informações sobre ela.
Para visualizar todos os títulos que foram feitos para o cliente (baixados, à receber, etc.), clique em "PRINCIPAL" e em seguida "TÍTULOS".
Ao apertar no ícone de "AÇÕES" é possível visualizar o histórico da conta financeira.
Para visualizar todas as vendas feitas para o cliente, clique na aba "PRINCIPAL" e em seguida "VENDAS".
OBS: Para visualizar detalhes da venda, basta clicar em cima da venda e será redirecionado para a venda selecionada.
Por aqui também possível ver as condicionais e as situações das vendas, identificadas por cores.
Para visualizar todas as condicionais vinculadas ao cliente, clique na aba "PRINCIPAL" e selecione "CONDICIONAIS".
Para visualizar todas as devoluções do cliente, clique na aba "PRINCIPAL" e em seguida "DEVOLUÇÕES DE VENDA".
Para visualizar os serviços realizados para o cliente, clique na aba "SERVIÇOS".
OBS: Para visualizar a ordem de serviço, basta clicar em cima da O.S. e será redirecionado para a tela da ordem de serviço desejada.
Para visualizar as contas renegociadas do cliente, clique em "PRINCIPAL" e logo em seguida "RENEGOCIADAS";
Para saber mais sobre renegociação, clique aqui;
OBS: Para visualizar a renegociação, basta clicar em cima dela e será redirecionado para a tela de visualização.
Tela da renegociação
Impressões em PDF disponíveis:
Extrato;
Confissão de Dívida (acordo firmado entre o credor e o devedor para o pagamento de um valor devido);
Promissória;
Para visualizar todas os cheques dos clientes, clique na aba "PRINCIPAL" e em seguida "CHEQUES".
Clicando em um dos cheques, é possível visualizar o seu histórico.
Para definir limites de crédito nas formas de cobrança, clique na aba "PRINCIPAL" e em seguida "LIMITE DE CRÉDITO".
Para saber mais sobre limite de crédito, clique aqui
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