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Orçamento de venda

Orçamento é uma proposta com produtos e/ou serviços, valores e condições comerciais enviada ao cliente antes da confirmação da venda. Na tela de orçamento, é possível criar, editar e enviar propostas, incluir negociações personalizadas, acompanhar o status e gerar a venda diretamente pelo sistema.

Veja o passo a passo de como incluir um novo orçamento no sistema:

Como chegar lá?

Para acessar a tela de Orçamento de venda é necessário:

Selecionar o módulo ORÇAMENTO DE VENDA;
Localizar o card 'CRIE SEU ORÇAMENTO';
Clicar em ACESSAR.

Preenchendo o orçamento - Proposta Comercial

Clique em "+" para iniciar um novo orçamento.

1. Emissão: Informe a data em que será emitido o orçamento.

3. Título: Informe um título para o orçamento

- Exemplo: Orçamento de portão elétrico.

5. Prazo de entrega: Informe o prazo de entrega.

Exemplo: 30/10/2025.

7. Nome do contato: informe o nome do contato que irá receber o orçamento, mais utilizado quando o cliente é pessoa jurídica.

Exemplo: José Ricardo.

2. Vencimento: informe uma data de vencimento para o orçamento.

4. Vendedor: Informe o vendedor responsável pelo orçamento.

6. Cliente: Clique na lupa e selecione o cliente do orçamento.

8. E-mail: Informe o e-mail da pessoa que receberá o orçamento.

2. Preenchendo oS ITENS

Clique em "+ NOVO" para incluir um novo item.

9. Informe o código do produto ou código de barras (Opcional): Utilize o leitor de código de barras para ler o código de barras do produto para localizá-lo no sistema.

10. Produto: Clique na lupa, localize e selecione o produto.

OBS: Se o produto não estiver cadastrado, é possível deixar o campo em branco e digitá-lo nas observações (Passo 11).

11. Observações: Informe as observações do produto.

Exemplo: Lote 20.

Extra: Quando nenhum produto for selecionado, o texto digitado nas observações será usado pelo sistema como descrição do item.

Antes de transformar o orçamento em venda, é preciso alterar o orçamento para 'Pendente' e vincular um produto nos itens incluídos apenas com a observação.

12. Quantidade: digite a quantidade que será incluída no orçamento.

14. Valor desconto: informe o valor de desconto do item.

13. Valor venda: Informe o valor de venda unitário do item.

15. Salvar: Clique em 'Salvar' para adicionar o item.

Extra: É possível editar os itens sem cancelar o registro. Basta clicar sobre o item e realizar a alteração.

3. Preenchendo A NEGOCIAÇÃO

Após informados todos os itens do orçamento, clique na aba 'Negociação' para incluir os planos e formas de pagamento.

Clique em "+ NOVO" para incluir uma nova negociação.

16. Opção de negociação: clique na 'seta' para selecionar a opção que será negociada.

17. Valor negociado: Informe o valor a ser negociado.

18. Negociação: clique na lupa e selecione a forma de pagamento que será negociado.

Exemplo: Dinheiro ou PIX.

19. Salvar: Clique em salvar para registrar a negociação.

Extra: Múltiplas opções de negociações

É possível incluir até 07 opções de negociação no orçamento. Cada uma representa uma condição de pagamento diferente, permitindo personalizar a proposta e oferecer alternativas ao cliente, que poderá escolher a que melhor se adequa às suas necessidades.

Exemplo:
- Na opção 01: valor à vista (dinheiro ou PIX).
- Na opção 02: valor a prazo (boleto ou duplicata), com mesmo valor ou acréscimo.

Exemplo de preenchimento com múltiplas opções de negociações (clique para visualizar).

4. Preenchendo As OBSERVAÇÕES

Em seguida, na aba Observação, caso necessário, insira informações adicionais que considerar relevantes para o orçamento. Essa observação será impressa junto ao orçamento.

5. CONCLUSÃO DO ORÇAMENTO

Após preenchidas todas as informações, clique para 'Concluir' para finalizar o orçamento.
Após concluída, o status do orçamento será de 'Aguardando confirmação'.

6. iMPRESSÃO E ENVIO DO ORÇAMENTO

Impressão do orçamento

Para imprimir o orçamento, clique em 'Imprimir' e selecione um formato de impressão.

O sistema permite escolher entre três formatos de impressão:

Impressão Detalhada

Exibe todos os detalhes do orçamento, incluindo: ID, referência, nome do produto, marca, cor, valor unitário, quantidade, total bruto, desconto e subtotal.

Impressão Resumida

Gera uma versão simplificada, ideal para apresentação ao cliente de forma objetiva e direta.

Com Banner Personalizado

Inclui o banner gráfico da empresa configurado previamente, além das condições de pagamento e os produtos orçados.

Envio do orçamento - E-mail
Para enviar por e-mail o orçamento, clique em 'Enviar por e-mail' e digite o e-mail do cliente que receberá o orçamento.

O cliente receberá um e-mail com o link para acompanhar o orçamento e poderá visualizar, confirmar ou rejeitar o orçamento.

Envio do orçamento - Whatsapp ou link
Para enviar o orçamento pelo whatsapp ou link, clique em "Compartilhar".

Selecione uma das opções opções: "Enviar para whatsapp" ou "Abrir link".

7. HISTÓRICO DO ORÇAMENTO (OPCIONAL)

O histórico do orçamento apresenta, em formato de linha do tempo, todas as movimentações relacionadas à proposta. É possível visualizar aprovações ou rejeições feitas pelo cliente, além de registrar comentários internos. Clique para visualizar.

8. Confirmação do orçamento de venda

Após o envio do link do orçamento ao cliente, ele poderá acessá-lo e selecionar a forma de cobrança desejada diretamente pelo link. Também é possível realizar a confirmação manualmente, selecionando a opção de negociação, finalizando o orçamento e gerando a venda.

Confirmação do orçamento pelo cliente

Após o envio do link, o cliente poderá acessá-lo para visualizar o orçamento e selecionar a forma de cobrança desejada.

Para isso o cliente, deverá:

Acessar o link recebido;
Visualizar os detalhes do orçamento;
Rolar até a seção "Interação com o vendedor";
Selecionar uma opção de pagamento;
Clicar em "Confirmar orçamento" ou "Rejeitar", conforme a decisão.

Após a confirmação ou rejeição, o sistema atualizará o status do orçamento para "Confirmado" ou "Rejeitado"

Confirmação do orçamento manualmente pelo usuário do sistema

Tambem é possível realizar a confirmação ou rejeição do orçamento manualmente.

Para isso, deverá:

Acessar o orçamento no sistema.
Clicar em "Confirmar orçamento" > SIM.

Em caso de rejeição do orçamento, deverá:

Acessar o orçamento no sistema.
Clicar em "Alterar Status" > "Rejeitado" > SIM.

Após a confirmação ou rejeição, o sistema atualizará o status do orçamento para "Confirmado" ou "Rejeitado".

9. GERAR venda

Após a confirmação do orçamento, clique em "Gerar venda".

Em seguida, selecione a opção de pagamento para gerar a venda e clique para confirmar.

Se o cliente estiver confirmado pelo link, a opção escolhida aparecerá como 'ESCOLHIDA PELO CLIENTE'.

Após confirmar os dados, o sistema irá gerar a venda automaticamente. Uma mensagem será exibida na tela indicando o sucesso da operação: “Venda gerada com sucesso! Clique aqui para visualizar.”

Para acessar os detalhes da venda, clique no link destacado na mensagem.

Após, acesse a venda e siga com a finalização da venda.

10. EXTRA: ALTERAR STATUS

O botão "Alterar status" é um recurso que contém as seguintes opções:

Pendente

Retorna o orçamento para o status "Pendente". Ideal para quando for necessário editar itens ou realizar ajustes.

Aguardando confirmação

Avança o orçamento para "Aguardando confirmação", indicando que aguarda a aprovação do cliente.

Confirmado

Avança o orçamento para "Confirmado", indicando que o cliente aceitou a proposta e permitindo a geração da venda.

Rejeitado

Avança o orçamento para "Rejeitado", indicando que o cliente não aceitou a proposta.

Vencido

Altera o orçamento para "Vencido".

Obs.: Após vencido, não é possível confirmar. É necessário cancelar ou duplicar o orçamento para criar um novo.

Cancelar

Cancela o orçamento atual.

Obs.: Orçamentos cancelados não podem ser confirmados. É necessário duplicar para criar um novo.

Cancelar e duplicar

Cancela o orçamento atual e cria um novo, idêntico ao anterior.

Duplicar orçamento

Duplica o orçamento atual.

Obs.: O original permanece ativo, não é cancelado automaticamente.

Dúvidas frequentes

Concluí o orçamento e preciso adicionar ou editar um item. O que fazer?

Solução:

Acesse o orçamento, clique em "Alterar Status", em seguida, clique em "Pendente". Com o orçamento pendente, é possível realizar inclusão ou edição de um item.

Mensagem: "Não é possível gerar a venda enquanto houver itens sem produto vinculado."

Solução:

Ocorre quando foi inserido apenas as observações do produto e não foi vinculado a um produto cadastrado. É preciso retornar o orçamento para o status "pendente", selecionar o item inserido somente com a descrição e vincular a algum cadastro de produto.

Veja também:

Acompanhamento de orçamentos

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