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Como definir limite de crédito
No sistema Fluxo Diário é possível definir limite de crédito por formas de cobrança para cada cliente.
Exemplo: quando um cliente compra acima do limite estabelecido a venda não é autorizada, após informar a forma de pagamento, aparecerá uma mensagem não autorizando a venda pois o valor foi excedido.
Para tal modalidade de limites de crédito, é necessário que na preferência do faturamento esteja marcada, referente ao tópico do manual de "preferência do faturamento", (CAMPO)2.11- Modelo de limite de crédito, a opção "CONTROLADO POR VALOR DEFINIDO NO CADASTRO DO CLIENTE (PADRÃO)", modelo de limite de crédito padrão do sistema.
Para saber mais sobre a preferência do faturamento, aperte aqui.
Para estabelecermos limites de quanto um cliente pode comprar , precisamos definir quais formas de cobrança terão limite.
Para isso, acesse a tela de cobrança pelo caminho:
Como chegar lá?
Para acessar a tela de formas de cobrança é necessário:
Selecionar o módulo FINANCEIRO;
selecionar a seção CADASTROS FINANCEIROS;
Selecionar a subseção FORMAS DE COBRANÇA.
Após isso, selecione a forma de cobrança que deseja estabelecer limite de valor e marque a opção "VERIFICAR LIBERAÇÃO DE CRÉDITO?".
Para o próximo passo, é necessário acessar pelo "EXTRATO DO CLIENTE" acessado pela tecla de atalho "F10" ou pelo caminho:
Como chegar lá?
Para acessar a tela de extrato do cliente é necessário:
Selecionar o módulo FINANCEIRO;
selecionar a seção FINANCEIRO;
Selecionar a subseção EXTRATO CLIENTE.
Selecione um cliente que deseja estabelecer limite de crédito e aperte em avançar.
Dentro do extrato do cliente, será possível visualizar todas as informações do cliente. Para saber mais sobre o extrato do cliente, clique aqui.
Para acessar a aba de limite de crédito, aperte em "PRINCIPAL" e em seguida "LIMITE DE CRÉDITO".
Na aba de limite de crédito, será possível estabelecer um limite para cada forma de cobrança que foram selecionadas em "FORMAS DE COBRANÇA".
Sendo possível definir um valor ou crédito ilimitado (aceitando qualquer compra do cliente).
Após ser definido os limites, dentro da negociação de uma venda, será possível visualizar o limite definido para o cliente:
Caso tente utilizar a forma de cobrança acima do limite estabelecido, a seguinte mensagem irá aparecer no canto da tela:
Saiba mais:
Dúvidas frequentes:
Posso definir limites de crédito diferentes para clientes individuais?
Sim, dentro da tela de extrato do cliente, você pode estabelecer limites de crédito específicos para cada cliente. Após selecionar o cliente desejado, você pode acessar a aba de Limite de Crédito e definir os limites para cada forma de cobrança.
É possível configurar limites de crédito com base em diferentes formas de pagamento?
Sim, você pode configurar limites de crédito específicos para diferentes formas de pagamento. Isso pode ser feito ao selecionar a forma de cobrança desejada e definir o limite correspondente dentro da aba de Limite de Crédito no sistema Fluxo Diário.
Existem opções para configurar exceções ou autorizações especiais para transações que excedam o limite de crédito de um cliente?
Para essa modalidade de crédito, não! Não é possível realizar uma venda que exceda o limite de crédito da forma de cobrança utilizada na venda, porém o usuário que tenha permissão para alterar o limite de crédito pode aumentar o limite, permitindo assim a venda.
Existe alguma outra modalidade de limite de crédito?
Sim, existe. Essa modalidade exige autorização especial para qualquer venda a prazo. Para saber mais sobre ela, clique aqui.
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