経 理

■ 経理・事務職がAIを味方にするメリット

経理の仕事は「正確さ」が第一。しかし、複雑な関数の作成や、度重なる税制改正への対応など、調べ物や手作業に多くの時間が取られていませんか？ AIを「Excelの達人」や「制度の要約者」として活用することで、計算ミスを減らし、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

■ 3つの活用シーン

1. Excelやスプレッドシートの「関数」作成

「こういう計算をしたいけれど、どの関数を使えばいいかわからない」という時、AIに言葉で説明するだけで、そのまま使える関数を提案してくれます。もう検索サイトで何十分も探し回る必要はありません。

• 活用例: 複雑な条件付き計算、VLOOKUPの代替案、データの自動仕分け

2. 制度変更やニュースの「平易な要約」

インボイス制度や電子帳簿保存法など、経理に関わる制度変更は複雑です。難解な原文をAIに読み込ませ、「自社に関係するポイントだけ教えて」と聞くことで、素早く理解を深められます。

• 活用例: 最新の税務ニュースの解読、社内向け経費ルールのマニュアル化

3. 経費削減の「分析とアイデア」

自社の月々の経費データを（個人名などを伏せて）AIに見せ、「この中で削減できそうな項目や、改善案を教えて」と聞いてみてください。客観的な視点から、固定費削減のヒントが得られます。

• 活用例: 電気代・通信費の比較検討、事務消耗品の最適化

■ そのまま使える！魔法の指示書（プロンプト）

【Excel関数作成プロンプト】 「ExcelのA列に支払い期限、B列に実際の支払日が入っています。期限を過ぎて支払った場合にC列に『遅延』と表示し、かつ何日遅れたかを計算する関数を教えてください。また、入力ミスを防ぐための工夫も提案してください。」

【制度解説プロンプト】 「（ニュース記事や公的資料を貼り付ける） この制度変更について、従業員5人の小規模企業が最低限対応しなければならないことを、箇条書きで3つに絞って専門用語を使わずに解説してください。」

■ ステップアップへの展望：安全なデータ活用

経理業務でAIをさらに活用するには、「自社専用のプライベートなAI環境」が効果を発揮します。 外部に漏らしたくない収支データや給与計算のルールなどを、安全に切り離された環境でAIに学習させることで、自動仕訳や資金繰りの予測といった、より高度な「攻めの経理」が可能になります。

まずは、日々のExcel作業の「ちょっとした疑問」を解決することから始めてみませんか？