Správa kontaktů

Správa kontaktů je páteří obchodní části systému TeamOnline. Umožňuje snadné sdílení dat v rámci podniku, poskytuje komplexní a podrobnou správu partnerů a potencionálních klientů, sledování komunikace a příležitostí, podrobných kontaktních informací a související dokumentů. Samozřejmě v souladu s GDPR viz dále v dokumentaci. U každého kontaktu je zobrazena souhrnná vizitka, která umožňuje rychlou a snadnou recenzi základních fakt o klientovi. Adresář firem je rozdělen na dva nezávislé seznamy. Seznam s názvem Firmy obsahuje partnery (odběratele, dodavatele, úřady, dealery atd.), kteří mají s firmou aktivní vztah (jsou označeni příznakem Aktivní). Dále je v systému obsažen seznam takzvaných Akvizic, který obsahuje ostatní společnosti (potencionální budoucí klienty, apod.) Firmy lze mezi oběma seznamy libovolně přesouvat.

Záložka aktivity obsahuje seznam všech aktivit, které jsou dále logicky členěny na úkoly, schůzky, telefonáty. Ve volbě Všechny aktivity jsou chronologicky řazeny všechny aktivity. Jejich stav a typ je zobrazen graficky.

Informace o obchodních partnerech jsou uloženy v následujících tabulkách: