Obchodní případy
Správa příležitostí /obchodní případ
Obchodní případ spojuje veškerou související komunikaci (emaily, záznamy o schůzkách, úkoly a telefonáty), napomůže odhadnout tržby, zaznamenává informace o termínech, slevách a smluvních podmínkách, ale také o aktivitě konkurence. Vyplněné statistické údaje jsou cenným podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti probíhajících marketingových kampaní nebo plánování. Uživatelsky předdefinovaný životní cyklus obchodního případu zajistí dodržení požadovaného postupu, lépe napomůže informovat, v jakém stádiu se případ nachází a usnadní rychlejší, přímočařejší a zdárné uzavření.
Okno obchodního případu obsahuje v horní části sadu ikon, kterým jsou přiřazeny funkce pro zadávání editaci a výběr hodnot. Ve spodní části obsahuje záložky které obsahují hodnoty přiřazené vždy ke konkrétnímu záznamu, na kterém stojí výběr v horní části obrazovky.
Formulář obchodní případ obsahuje pole:
Firmu
Kontaktní osobu
Typ dokladu
Fázi obchodního případu
Doklad
Popis obchodního případu
Datum uzavření smlouvy
Termín dodání
Zdroj obchodního případu
Kampaň
Poznámku (max délka 1000 znaků)
Fázi obchodního případu
Doklad
Očekávaný příjem
Měnu obchodního případu
% zálohu
Jistota
Manažera obchodního případu
Hodnocení obchodního případu
Platnosti
Záložka Konkurence - Kooperace obsahuje :
Možnost zadání údajů o firmách, které jsou zainteresovány v obchodním případu.
Záložka Kalkulace OP :
Seznam kalkulací vztahujících se k obchodnímu případu (popis kalkulace ve zvláštní sekci).
Záložka Úkoly :
Seznam úkolů vztahujících se k obchodnímu případu (popis ve zvláštní sekci).
Záložka schůzky :
Seznam schůzek vztahujících se k obchodnímu případu (popis ve zvláštní sekci).
Záložka E-maily :
Seznam e-mailů vztahujících se k obchodnímu případu (popis ve zvláštní sekci).
Záložka telefonáty :
Seznam telefonátů vztahujících se k obchodnímu případu (popis ve zvláštní sekci).
Záložka Aktivity :
Chronologicky řazený seznam všech aktivit vztahujících se k obchodnímu případu.
Záložka UDP:
Funkce na uživatelsky definovaná pole více zde