Obchodní případy

Správa příležitostí /obchodní případ

Obchodní případ spojuje veškerou související komunikaci (emaily, záznamy o schůzkách, úkoly a telefonáty), napomůže odhadnout tržby, zaznamenává informace o termínech, slevách a smluvních podmínkách, ale také o aktivitě konkurence. Vyplněné statistické údaje jsou cenným podkladem pro vyhodnocování úspěšnosti probíhajících marketingových kampaní nebo plánování. Uživatelsky předdefinovaný životní cyklus obchodního případu zajistí dodržení požadovaného postupu, lépe napomůže informovat, v jakém stádiu se případ nachází a usnadní rychlejší, přímočařejší a zdárné uzavření.

Okno obchodního případu obsahuje v horní části sadu ikon, kterým jsou přiřazeny funkce pro zadávání editaci a výběr hodnot. Ve spodní části obsahuje záložky které obsahují hodnoty přiřazené vždy ke konkrétnímu záznamu, na kterém stojí výběr v horní části obrazovky.

Formulář obchodní případ obsahuje pole:

  • Firmu

  • Kontaktní osobu

  • Typ dokladu

  • Fázi obchodního případu

  • Doklad

  • Popis obchodního případu

  • Datum uzavření smlouvy

  • Termín dodání

  • Zdroj obchodního případu

  • Kampaň

  • Poznámku (max délka 1000 znaků)

  • Fázi obchodního případu

  • Doklad

  • Očekávaný příjem

  • Měnu obchodního případu

  • % zálohu

  • Jistota

  • Manažera obchodního případu

  • Hodnocení obchodního případu

  • Platnosti

Záložka Konkurence - Kooperace obsahuje :

  • Možnost zadání údajů o firmách, které jsou zainteresovány v obchodním případu.

Záložka Kalkulace OP :

  • Seznam kalkulací vztahujících se k obchodnímu případu (popis kalkulace ve zvláštní sekci).

Záložka Úkoly :

Záložka schůzky :

Záložka E-maily :

Záložka telefonáty :

Záložka Aktivity :

  • Chronologicky řazený seznam všech aktivit vztahujících se k obchodnímu případu.

Záložka UDP:

  • Funkce na uživatelsky definovaná pole více zde