V levé části aplikace je stromové menu sloužící pro pohyb v rámci aplikace a pro přepínání mezi jednotlivými dostupnými moduly. Obsah stromového menu se může měnit v závislosti na přístupových právech přihlášené osoby, či zakoupených modulech. V následujících odstavcích jsou stručně popsány hlavní funkce programu a jejich ovládání.
Řadit záznamy je možné klikáním na záhlaví sloupců. Kliknutí na záhlaví seřadí hodnoty vzestupně, další kliknutí vždy řazení obrátí (vzestupně
/ sestupně ). Dvojklik řazení dle daného sloupce zruší. Postupným klikáním na záhlaví sloupců je vytvořen složený index a pořadí je vyjádřeno číslovkou vpravo od zelené šipky.
Pokud chcete toto řazení uložit trvale, je možno přes pravé tlačítko myši zvolit Uložit pořadí sloupců a řazení. Tato funkce uloží též uživatelsky upravené pořadí a šířku sloupců.
Funkce Fulltextové hledání je nejsnazší a nejrychlejší způsob nalezení požadovaného řetězce v podmnožině záznamů. Po zadání hledané hodnoty a následném stisku tlačítka
program prohledá v aktivní tabulce veškeré záznamy, bez ohledu na to, v jaké části záznamu se shoda vyskytuje. Čím konkrétnější je hledaná hodnota, tím přesnější bude výsledek hledání. Zrušení výsledku hledání a opětovným zobrazením všech záznamů v tabulce provedeme stisknutím tlačítka v zobrazené liště podmínky hledání.
Filtrování je rychlý a snadný způsob vyhledání a také práce s podmnožinou dat v seznamu. Vyfiltrovaný seznam zobrazí pouze řádky splňující kritéria zadaná pro daný sloupec. V aplikaci rozlišujeme dva způsoby filtrování dat. Automatický filtr pro jednoduchá kritéria, který obsahuje také filtrování podle výběru a Rozšířený filtr pro složitější kritéria.
Vpravo od popisků sloupců v datovém okně naleznete ikonu automatického filtru
.Nabídka automatického filtru obsahuje tyto položky:
Vše – tato funkce vypíná filtr pro daný sloupec
Vlastní filtr – umožní definovat jednoduchou výběrovou podmínku pro hodnoty obsažené ve sloupci
Nastavit sloupce uživateli – definování viditelnosti sloupců v tabulce pro konkrétní uživatele
Filtry nad sloupci lze kombinovat (sčítají se).
V nabídce dále následuje seznam prvních 100 unikátních hodnot, které se v daném sloupci vyskytují. Výběrem hodnoty pak dojde k vyfiltrování vět, kterým tato hodnota odpovídá.
Pokud zvolíte Operátor = uživatelský, je možné do pole Hodnota napsat libovolnou podmínku v jazyce SQL (pozn. zadávejte pouze hodnoty za klíčovým slovem WHERE).
Zaškrtnutím řádku ve sloupci Parametr, bude uživatel, před každým provedením filtru, dotázán na doplnění filtrační hodnoty. V našem příkladu (viz předchozí obrázek) bude uživatel dotázán na datum a teprve následně bude filtr proveden.
Uložené filtry pak mohu vybírat s roletového seznamu v nástrojové liště:
Po stisknutí ikony
v záhlaví sloupce obsahujícího numerické hodnoty dojde k sumaci těchto hodnot. Pokud tabulka obsahuje věty označené v prvním sloupci příznakem Vybráno, bude výsledek sumace obsahovat zvlášť sumu vět označených, neoznačených a všech vět v tabulce.
V případě funkce grupace se vlastně jedná o seskupení položek se společnými znaky do jednoho řádku. Například provedeme-li grupaci vydaných faktur dle sloupce stav dostaneme následující výsledek.
Grupaci záznamů provedeme kliknutím na ikonu v záhlaví sloupce podle kterého chceme seskupení vytvořit. Výsledek operace se zobrazí v nové záložce, která obsahuje kromě informací o počtu vět v každé skupině i sumace všech numerických sloupců. Obsah jednotlivých skupin lze zobrazit kliknutím na číslo v poli Četnost. Tento výsledek se opět zobrazí v samostatné záložce, takže je možné se kdykoliv vrátit zpět k výsledku grupace a pokračovat v analyzování v jiném směru. Zrušení záložky obsahující výsledek seskupení provedeme kliknutím na ikonu na kraji záložky.
Pokud je možné aplikaci jednoduchým způsobem přizpůsobovat či průběžně rozšiřovat dle specifických potřeb firmy nebo integrovat zažitý způsob práce a firemní terminologie, je mnohem snazší aplikaci zprovoznit a získat si přízeň uživatelů. V aplikaci TEAMONLINE je možné každý formulář jednoduše rozšířit o nové vstupní pole, kterému se nadefinuje název, povolený datový typ (text, číslo, datum, číselníková hodnota, logická hodnota a další). PLUS pole se hodí například pro rozšíření ceníkové položky o kód pro odběratele A, odběratele B .... odběratele X. PLUS pole jsou vhodná pro rychlou filtraci či řazení.
Zatímco PLUS pole rozšiřují záznam o další políčka, pomocí UDP můžeme ke každému záznamu vytvořit dokonce malou evidenci. Například u karty zařízení v modulu Servis si vytvoříme formulář pro údaje z jednotlivých servisních prohlídek.
Obsahem definice uživatelského pole může být i vzorec.
Sadu několika UDP polí nazýváme kartou UDP a pomocí ikon
je možno ke konkrétnímu záznamu přidávat libovolné množství UDP karet a následně mezi nimi přecházet. Ikonou lze UDP kartu odstranit.
V lokálním menu (dostupné přes pravé tlačítko myši) naleznete mnoho další funkcí. Například přehled o historii změn dokladu.
Po zadávání prvních několika znaků číselníkových hodnot program nabídne vhodné položky, které vyhovují hledanému řetězci. Na obrázku je vidět zadání zboží v položce vydané faktury, kde systém hledá shodu na kód nebo název zboží. Chování našeptávače je možno ovlivnit pomocí parametrů aplikace.
Většinu nabídek v programu lze doplňovat o vlastní hodnoty. Vstoupit do číselníku lze pomocí volby <...> .
Definice pravidel pro barevné rozlišení záznamů je novou oblíbenou funkcí. Doporučujeme ale zacházet s barevnou škálou citlivě a ohleduplně ke kolegům :)
Pod ikonou Akce se mohu skrývat další specializované funkce. Jejich nabídka je odvislá modul od modulu.
Seznam funkcí:
Info - informace o tabulce/datovém zdroji
Příloha - vložení přílohy k záznamu
Export do Excelu - export do MS Office Excel (jak na opakované exporty)
IsDoc - export do formátu IsDoc
EDI - export / import ve formátu EDI
Kopie - provede kopii vybraného záznamu (jak na kopírování dokladů na přelomu roků)
Import/export - možnost nastavení výměny dat mezi TeamOnline a externími zdroji (formát CSV, XML, XLS)
Koš - zobrazení smazaných záznamů s možností obnovení nebo finálního odstranění záznamů
ALT+P - přidat záznam
ALT+Z - změnit záznam
ALT+T - tisk dokladu (pouze v okně dokladu)
ALT+U - uložit záznam
ALT+D - uložit a další záznam
ALT+X - zavřít okno se záznamem
PgUp - v editačním okně přesun na předchozí položku
PgDn - v editačním okně přesun na následující položku
Ctrl+Home - skok na první řádek tabulky
Ctrl+End - skok na poslední řádek tabulky
Ctrl+S - sesumování číselných hodnot vybraného sloupce
Tab - v editačním okně posun na následující pole
Shift+Tab - posun na předchozí pole
Mezerník - označí záznam / zruší označení
F1 - nápověda k programu
Jak provádět hromadné změny záznamů
Doporučený postup editace dokladu
Co doporučujeme před prvním použitím zkontrolovat?