TeamOnline umožňuje sledování e-mailové komunikace s obchodními partnery. Nastavení poštovního serveru naleznete v konfiguraci programu. Složka pošta je rozčleněna na poštu k odeslání, odeslanou, doručenou a archiv. Pro hledání ve všech zprávách nebo jejich zobrazení máte možnost zobrazit všechny zprávy nebo archiv zpráv. Zajímavou funkcí je rozesílání hromadných emailových upozornění nebo kampaní.
Odesílání emailů z modulu Pošta probíhá prostřednictvím účtu zadaném na přihlášeném uživateli. Příjem emailů je realizován z emailové schránky systému, kterou nastavíte na účtu administrátora.
Okno poštovní zprávy obsahuje :
Firmu adresáta
Osobu
Přiřazení k obchodnímu případu
Fázi obchodního případu
Pole pro výběr adresátů e-mailu, kopie adresátů a skryté kopie
Předmět zprávy a její obsah
Záložky na okně poštovní zprávy dále obsahují:
Připomenutí
Souvislosti
Uživatelem definovaná pole
Přílohy
Práce s Doručenou Poštou
Ve složce doručená pošta se zobrazují zprávy pro přihlášeného uživatele. Pokud je odesílatel zprávy (jeho emailová adresa) již zadána v systému, je taková zpráva rovnou přiřazena k osobě a firmě do které patří. Ve zprávě máte dále možnost jí přiřadit ke konkrétnímu obchodnímu případu kterého se týká. V záložce ostatní na detailu e-mailové zprávy máte možnost zpřístupnit/znepřístupnit tuto zprávu dalším uživatelům vašeho systému. Na záložce souvislostí můžete vytvářet vazby na další aktivity se kterými má zpráva souvislost.
Pokud zprávy přiřadíte k firmám, nemažte je z doručené pošty ale zvolte možnost ARCHIVOVAT. Zprávy budou potom zobrazeny u osob a firem ale nebudou se vám plést v doručené poště.