Embedded Files
Contenido
Contenido
¿Cómo crear un nuevo Cliente?
¿Cómo crear un nuevo Cliente?
En este numeral aprenderá el paso a paso para realizar la creación de un cliente nuevo para la entidad, realizando las configuraciones necesarias acorde a los servicios que pueda acceder el mismo.
Paso 1: Seleccione el menú Datos Base
Paso 1: Seleccione el menú Datos Base
Paso 2: Seleccione Clientes / Clientes Hoja de Cálculo
Paso 2: Seleccione Clientes / Clientes Hoja de Cálculo
Paso 3: Crear cliente
Paso 3: Crear cliente
Presione el botón ubicado en la parte superior derecha "CREAR CLIENTE".
Paso 4: Campos obligatorios
Paso 4: Campos obligatorios
Identificación, Nombre, Apellido, Código, Correo.
Grupo Masivo " ESTUDIANTE" o "DOCENTE".
Grupo = GRADO.
Plan de Pago = "Prepago" para docentes o personal nómina y/o "Pospago" para los alumnos.
Paso 5: Datos Adquiriente / Acudiente
Paso 5: Datos Adquiriente / Acudiente
Datos del Adquirente: Nombre o Razón social, Correo Adquirente.
Datos del Acudiente: Nombre, Apellidos, Cédula, Celular y Correo.
Paso 6: Asignar esquema de consumo
Paso 6: Asignar esquema de consumo
Ej Almuerzo, Refrigerio. NO APLICA si no hay convenio o mensualidad pagada por el padre para consumos.
Paso 7: Estados y nodos
Paso 7: Estados y nodos
Seleccionar los nodos disponibles para es cliente.
Definir estado para la entidad asociada.
Definir estado para payGO.
Paso 8: Seleccione la entidad asociada
Paso 8: Seleccione la entidad asociada
Paso 9: Guardar Registro
Paso 9: Guardar Registro
Valide que los campos obligatorios todos tengan un valor.
Presione el botón GUARDAR ubicado al final de la ventana o presione el botón MODIFICAR si está editando un cliente ya creado.
Volver: Clientes
¿Cómo consultar y/o editar información de un cliente?
Page updated
Report abuse