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¿Cómo crear o modificar clientes?
¿Cómo crear o modificar clientes?
En esta sección aprenderá el paso a paso para realizar la creación y/o modificación de clientes a nivel masivo.
Paso 1: Ingrese en la Interfaz Administrativa y seleccione el menú "configuración"
Paso 1: Ingrese en la Interfaz Administrativa y seleccione el menú "configuración"
Paso 2: Seleccione el menú "cargue de archivos"
Paso 2: Seleccione el menú "cargue de archivos"
Paso 3: Iniciar Importación
Paso 3: Iniciar Importación
Presione el botón ubicado en la parte superior derecha "INICIAR IMPORTACIÓN".
Paso 4: Seleccione el tipo de Importación
Paso 4: Seleccione el tipo de Importación
Seleccione el botón "NO"
Presione el tipo de importación "CLIENTES"
Paso 5: Propiedades de Importación
Paso 5: Propiedades de Importación
Entidad Asociada: Seleccione la Entidad asociada en la que va a cargar o actualizar la información.
Plan de pago, Estado, Grupo masivo y Grupo: Selecciónelo de la lista o si esa información se encuentra en el archivo, seleccione la opción "Se define en el CSV"
Suscripción: Seleccione de la lista la suscripción que ya está creada, en caso de no tener una suscripción, comuníquese con el técnico asignado.
Presione el botón "SIGUIENTE".
Paso 6: Datos de Importación
Paso 6: Datos de Importación
Agregue un nombre a la importación.
Separador de columnas: Seleccione la opción "punto y coma".
Formato de fechas:
Paso 7: Cargue el archivo CSV
Paso 7: Cargue el archivo CSV
Seleccione el arhivo CVS que contiene la información de los clientes.
Presione el botón "SIGUIENTE".
Paso 8: Seleccione las propiedades del archivo
Paso 8: Seleccione las propiedades del archivo
Las propiedades del archivo CSV deben se iguales que las propiedades del archivo del sistema.
Seleccione la columna del archivo CSV que corresponde a cada propiedad del cliente. Recuerde que si ya existe un cliente con el Código indicado sus datos se actualizarán. De lo contrario se creará un nuevo cliente.
Paso 9: Complete las propiedades del archivo
Paso 9: Complete las propiedades del archivo
Llene todos los campos necesarios del archivo csv que quiere actualizar, ya sea de los clientes ya creados o de los clientes nuevos a crear.
Presione el botón "SIGUIENTE".
Paso 10: Validación
Paso 10: Validación
El sistema mostrará un mensaje que dice que "Todos los registros del archivo CSV podrán ser procesados de manera correcta". En caso de haber errores en el archivo, el sistema mostrará la lista de clientes y los errores encontrados en cada fila o columna del archivo.
Presione el botón "SIGUIENTE".
Paso 11: Resultado
Paso 11: Resultado
El sistema mostrará la lista de todos los clientes que fueron procesados correctamente.
Presione el botón "FINALIZAR".
Paso 12: Resultados Guardados
Paso 12: Resultados Guardados
Una vez presione el botón "Finalizar", el sistema guardará toda la información cargada por el archivo csv.
Si los clientes que estaban en el archivo csv tenían el mismo código que los clientes que ya estaban creados en la base de datos, automáticamente el sistema actualizará toda la información de esos clientes. El único campo que NO se modifica es el código.
Si los clientes que estaban en el archivo csv NO tenían el mismo código que los clientes que ya estaban creados en la base de datos, automáticamente el sistema los creará como clientes nuevos.
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