En ung mand kommer til en ny by. Han kan lide byen fordi han får en gratis kokosnød. Han lever af at spille guitar, men der er ikke arbejde på byens barer. De har en synthesizer i stedet for.
El Mariachi har en guitarkasse og går klædt i sort. Azul går også klædt i sort og bærer en guitarkasse, men Azul er kriminel. Moco ønsker at dræbe Azul. Mocos gangstere leder efter Azul, men de finder El Mariachi. Han bliver nødt til at dræbe dem.
Heldigvis møder han Dominó. Hun ejer en bar hvor han kan få beskyttelse. Hun er også sød og smuk. Derfor kysser han hendes hånd, men hun slår ham. Alligevel giver hun ham lov til at være hos hende.