外部連携について

プロジェクト管理freeeをより便利にお使いいただける設定について、いくつかご紹介したいと思います。

インポート機能

プロジェクト、単価、タグなどのインポートは、各画面からではなく、「データ管理」タブからインポートが可能です。

一からCSVファイルを作成せずとも、テンプレートがすでに用意されているので、簡単にデータをインポートすることが可能です。

また、インポートできなかったデータについて、エラーの理由も表示されます。これにより、戸惑うことなくデータのインポートが可能となります。

■Slack連携の設定方法

従業員向けの工数入力リマインドをSlackで通知するためには、下記の設定が必要です。

【システム管理者による操作】

1. Slackとのアプリ連携を行い、プロジェクト管理freeeからSlackへのアクセスを許可する。

2. 通知内容を設定し、送信したいリマインドとタイミングを決定する。

【各従業員自身による操作】

1. 工数リマインドの通知方法に「Slack」を設定する。

それぞれ以下ご説明いたします。

【システム管理者による操作】

■アプリ連携の方法

メニューの「設定」→「アプリ連携」を選択するとSlackの連携設定を行うことができます。

1. 「アプリ連携」から「Slack」の「設定」ボタンをクリックします。

2. 「Slack」の設定画面で「Slackに接続」ボタンをクリックします。

3. 「プロジェクト管理freee」からワークスペースに対するアクセスを許可します。

※連携先を変更する場合は、画面右上に表示されている一覧から選択します。

【システム管理者による操作】

■Slackでの通知内容を設定する

メニューの「設定」→「リマインド」を選択するとリマインドの設定ができます。

リマインドを有効にし、送信曜日・時間・対象者・管理者からのメッセージを設定します。

※各設定項目の内容は、工数の自動チェック・リマインド機能をご参照ください。

※送信先に「本人」を選択した場合のみSlack通知が行われます。

【各従業員自身による操作】

■通知方法を設定する

メニューの「設定」→「通知」を選択すると従業員ごとに通知方法を設定できます。

※メールかSlackのいずれか、もしくは両方を選択できます。

【システム管理者のみが実行可能】

■テスト送信を行う

メニューの「設定」→「リマインド」からSlack通知のテスト送信を行うことができます。

「自分宛てに送信する」ボタンをクリックします。

※操作者自身の通知方法の設定に基づいて送信されます。

※メールまたはSlackのどちらか、もしくは両方に送信されます。

今後も申請承認の通知など様々な機能でSlackへの通知に対応していきます。今後のアップデートにご期待ください🐥

項目の紐付け設定を行い、プロジェクト管理freeeのどの項目に紐づけるかを指定してインポートしてください。

詳しい機能については、こちらで説明しておりますので、ご覧ください。

【ヘルプセンター】Salesforceからのプロジェクト情報連携機能をリリースしました。