受注管理

案件受注前にプロジェクトの見積もりなど作成する機会があると思います。その際、受注先にプロジェクトを作成し、ステータスを設定することで、プロジェクトの受注状況をステータスとして管理することができます。また、プロジェクト一覧や各種レポートの絞り込み条件として利用できます。

※受注ステータスは、会社独自の定義で設定することができます。

設定画面の受注ステータスタブをクリックして、編集してください。

詳しくは、こちらに説明がありますので、ご覧ください。

プロジェクト一覧画面

アサイン状況・工数実績レポート画面

プロジェクトを作成するタイミングは、会社によってまちまちかと思います。事前に作成しておけば、受注管理として非常に役立つ機能です。ステータスを設定することで、受注できなかったプロジェクトをまとめて振り返ることも可能になりますので、プロジェクトマネージャーにとっても有益なのではないでしょうか。

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困ったときは

この導入ガイドは、実際にお客様の導入を支援する際にお伝えしている情報を網羅していますが、必要なことを「すべて」記載しているわけではありません。

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