各位【連續輥軋智慧成形技術聯盟】會員先進們大家好，與您分享2024年02月輥軋產業相關新聞總覽 (2024-02-NEWS)：
20240202
微軟、Google、亞馬遜和Meta這四大雲端服務供應商最近公布了上季財報，並計劃擴大AI相關應用和支出。這預示著AI伺服器市場今年將有顯著增長。川湖公司，作為伺服器導軌的主要生產商，佔有超過50%的市場份額。儘管去年第四季受到匯損和通用型伺服器去庫存的影響，法人仍看好其第二季營運將恢復增長，特別是隨著AI伺服器等新產品的放量，預計下半年的營收將進一步提升。近年來，川湖的白牌伺服器客戶營收已超越品牌客戶，主要成長動能來自於超大型資料中心，並且將伺服器應用擴展到網通等新領域。此外，輝達預計下半年將生產「B100」系列AI伺服器，仍將使用氣冷散熱系統，這將增加伺服器的整體重量，從而提高GPU Tray的需求。作為AI伺服器GPU Tray的主要供應商，川湖將從中受益，進一步增強其下半年的出貨動能。[選擇來源,20240202]
#參考資料 :
[1] 四大CSP擴AI應用，川湖今年營運動能轉強, MONEYDJ, 20240202, https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=9e8839f4-2e5b-4c8e-a832-6cc84750975e
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20240214
農曆春節後，中鋼將於2月16日發布3月份盤價。在需求旺季到來和鐵礦砂等原料價格高企的情況下，市場預期中鋼盤價將「穩中有升」。2月份，中鋼部分鋼品如熱軋等調漲300元，但電鍍鋅鋼捲等價格持平。此外，寶鋼宣布3月板材盤價上漲，反映中國內需雖弱，但對汽車等行業的出口需求強勁。原物料方面，鐵礦砂和水冶金煤價格高企，為鋼價提供支撐。預計中鋼3月盤價將在2月基礎上小幅上漲。展望未來，由於供需趨向平衡，鋼市展望正面。美國通膨放緩有助於製造業復甦，北美基礎建設政策和汽車產銷量回穩將提振鋼鐵需求。中國大陸的寬鬆貨幣政策和基礎設施建設將進一步推動建築用鋼需求。[UDN,20240214]
#參考資料 :
[1] 中鋼3月盤價 定調平高盤, UDN, 20240214, https://money.udn.com/money/story/5710/7768966
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20240215
南俊國際在1月份營收達1.41億元，月增1.28%，年增72.52%，創下15個月新高。該公司生產家具與伺服器滑軌，營收增長主因是客戶庫存去化接近結束與伺服器導軌新品增溫。在AI趨勢推動下，2024年展望良好。美超微股價春節期間大漲，達到880美元的歷史新高，南俊國際作為其雲端伺服器滑軌供應商，股價亦創新高。2023年第四季，南俊國際AI伺服器占比6-8%，主要來自美超微。預計2024年，隨著大客戶訂單增加和新產品量產，伺服器導軌營收佔比將顯著增長，並對毛利率表現抱持樂觀態度。[YAHOO,20240215]
#參考資料 :
[1] AI伺服器滑軌出貨升溫，南俊國際1月營收創15個月來最佳, YAHOO, 20240215, https://ynews.page.link/tcc4x
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20240222
華新總經理潘文虎於法說會上表示，華新不銹鋼第一季的表現預計將優於去年第四季，主因訂單量從台灣、大陸及歐洲明顯增加，儘管價格未完全追隨。對於線纜事業，由於台電及大型科技業的穩定需求，全年表現預期將保持穩定，但受春節影響，第一季出貨量略低於去年同期。資源事業方面，面臨鎳市場供過於求的挑戰，但預期鎳需求仍將緩步成長。此外，華新積極參與離岸風電市場，並於歐洲進行策略性收購，以強化不銹鋼和鎳基合金製造的獨特地位。在市場分析方面，由於美國製造業數據亮眼和美元走弱，國際鎳價22日大漲，創下三個月新高，預計將推動國內不銹鋼價格上漲。中鴻則因應全球經濟溫和成長趨勢及鋼鐵需求回升，決定調漲3月內銷和4月外銷盤價，是連續四個月的調漲。[LTN,20240222]
#參考資料 :
[1] 連4漲！中鴻3月內銷盤價 三大鋼品均漲300元, LTN, 20240222, https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4586385
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20240223
華新總經理潘文虎於線上法說會中指出，華新不銹鋼第一季業績預期優於去年第四季，線纜業務全年穩定，但第一季因春節影響出貨量較去年同期略減。公司業務涵蓋線纜、不銹鋼、資源及商貿房產四大領域，其中不銹鋼、線纜及資源三大事業在第一季展望受到重點討論。潘文虎指出，不銹鋼事業訂單來自台灣、大陸及歐洲，顯示需求回升，但價格未完全上揚。線纜事業因台電強韌電網計畫及科技業需求強勁，預計全年穩定，但第一季受春節影響略低。華新資源事業面對鎳市場供過於求，但需求量仍緩步成長，今年第一季維持穩定。華新於離岸風電市場進行積極布局，並在義大利進行重要收購，包括Com.Steel Inox與Mannesmann Stainless Tubes，以鞏固供應鏈及拓展高端材料市場。這些動作顯示華新積極推動產品、設備、認證和通路的綜合發展，並在歐洲不銹鋼及鎳基合金製造領域建立獨特地位。[CHINATIMES,20240223]
#參考資料 :
[1] 華新：第一季不銹鋼整體表現優於去年第四季, CHINATIMES, 20240223, https://wantrich.chinatimes.com/news/20240223900707-420101
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20240223
美國製造業數據表現強勁及美元走弱促使國際鎳價於22日大幅上漲，突破1.7萬美元關卡，達到1.74萬美元，創下三個月新高。這一波鎳價上漲預計將推動國內不銹鋼3月盤價上漲，市場預測鋼品可能調漲超過台幣2,000元。不銹鋼業者表示，目前價格上漲趨勢主要因國際鎳價上揚和印尼青山調漲熱軋不銹鋼價格，但對於3月盤價的確切漲幅，需觀察未來幾天鎳價和需求狀況。LME鎳期貨價格22日大幅波動，終場大漲至17,392美元。美國製造業PMI攀升及美元走低是鎳價上漲的主要因素，而對俄羅斯的制裁和必和必拓可能關閉其澳洲鎳業務也影響了市場。專家預測，鎳價短期內可能會出現波動，重點在於美國對俄羅斯的具體制裁措施。[YAHOO,20240223]
#參考資料 :
[1] 鎳價漲破1.7萬美元 不銹鋼3月盤價漲勢確立, YAHOO, 20240223, https://ynews.page.link/t3cGJ
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20240223
川湖（2059）於今日舉行法說會，展現對今年營收持續成長的樂觀態度，預計第一季營收將略減，但將是全年低點。公司強調，去年GPU市場的變化和輝達的影響帶動了新案的發展，並看好AI及超大規模資料中心的成長趨勢對公司極為有利。去年前三季產能利用率約在32-35%，第四季已提升至45%。儘管市場景氣仍顯不佳，但預期通用型伺服器庫存調整將於上半年結束，AI領域的缺料問題將對營收影響有限。川湖與輝達的合作、多元化產品線及客製化能力均為公司的優勢。對於市場關注的低U數規格影響，川湖看法是，不同客戶需求多變，公司將持續應對。另外，對於毛利率，川湖預期整體獲利與營益率將會增加。關於產業競爭與專利保護，公司計畫對侵權行為提起訴訟。最後，法人詢問明年營收是否有望突破百億元，川湖表達了努力達成的意願。[MONEYDJ,20240223]
#參考資料 :
[1] 川湖今年營收逐季向上，AI趨勢有利, MONEYDJ, 20240223, https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=6de06add-36ab-4bbe-93cb-522625d2381e
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