O Dashboard de Descontos e Margem permite acompanhar as vendas realizadas no período, comparando o preço praticado com a Tabela 5 e demonstrando o impacto dos descontos na rentabilidade da empresa.
Ele foi criado para ajudar a gestão a identificar onde estão sendo concedidos os maiores descontos, quais produtos ou clientes exigem mais atenção e como esses descontos afetam a margem de venda.
Este dashboard responde, de forma visual e resumida, perguntas como:
Quanto foi vendido no período?
As devoluções de venda não são abatidas nesta análise.
Qual seria o valor das vendas considerando a Tabela 5?
Quanto foi concedido de desconto em relação à Tabela 5?
Quais vendas ficaram abaixo, iguais ou acima da Tabela 5?
Quais clientes, produtos, vendedores ou fabricantes concentram os maiores descontos?
Quais produtos apresentam menor margem?
Como a margem muda conforme o custo utilizado na análise?
O dashboard compara o preço líquido praticado na venda com o preço da Tabela 5.
A Tabela 5 representa sempre o menor preço padronizado autorizado para venda.
Quando a venda ficou abaixo da Tabela 5, a diferença é considerada como desconto concedido.
Quando a venda ficou acima da Tabela 5, essa diferença é destacada separadamente como venda acima da referência.
Esse valor não reduz o total de descontos, pois representa uma venda praticada com preço superior ao preço de comparação.
Também podem aparecer vendas iguais à Tabela 5 ou vendas sem preço de Tabela 5, quando não houver valor de referência disponível para comparação.
Na parte superior do dashboard, é possível refinar a análise utilizando os filtros disponíveis.
Entre os principais filtros estão:
pesquisa por produto, cliente, referência ou proposta;
vendedor interno;
vendedor externo;
grupo, família e linha de produto;
fabricante;
cliente;
grupo de cliente;
captação;
comparação com a Tabela 5;
faixa de desconto;
faixa de margem;
custo base para cálculo da margem.
Os filtros podem ser combinados entre si. Assim, é possível analisar, por exemplo, os descontos de um vendedor específico, de uma linha de produtos, de um cliente ou de um fabricante.
O botão Limpar filtros retorna o dashboard para a visão geral do período selecionado.
O filtro Custo base permite escolher qual custo será usado para calcular o resultado bruto e a margem das vendas.
As opções disponíveis são:
Custo médio;
Custo informado;
Custo da última compra.
Essa escolha influencia a leitura da margem. Por isso, ao analisar rentabilidade, é importante verificar qual custo está selecionado no momento.
O dashboard apresenta cards com os principais indicadores do período filtrado.
Mostra o valor líquido vendido no período, considerando os filtros aplicados. Também informa a quantidade de itens e propostas consideradas na análise.
Mostra quanto as vendas representariam se todos os itens fossem considerados pelo preço da Tabela 5.
Mostra o valor total concedido abaixo da Tabela 5. Esse indicador ajuda a medir quanto a empresa abriu mão em relação ao preço de referência.
Mostra o valor vendido acima da Tabela 5. Esse indicador ajuda a identificar situações em que a venda foi realizada com preço superior ao preço de referência.
Mostra a margem das vendas considerando o custo base selecionado. Esse indicador permite avaliar se o desconto concedido está comprometendo ou não o resultado da venda.
Mostra o desconto efetivamente registrado no item da venda, conforme foi lançado na proposta.
O dashboard também apresenta resumos que facilitam a leitura gerencial.
Mostra a distribuição das vendas entre:
abaixo da Tabela 5;
igual à Tabela 5;
acima da Tabela 5;
sem Tabela 5.
Esse resumo ajuda a entender rapidamente se a maior parte das vendas está sendo feita dentro, acima ou abaixo da referência de preço.
Agrupa as vendas conforme a faixa de desconto concedido. Essa visão ajuda a identificar se os descontos estão concentrados em níveis aceitáveis ou se existem muitas vendas com descontos mais elevados.
Agrupa as vendas conforme a faixa de margem. Essa visão ajuda a localizar situações de baixa rentabilidade e possíveis vendas com margem insuficiente.
O dashboard apresenta rankings para facilitar a identificação dos principais pontos de atenção.
São exibidos rankings de:
clientes com maior desconto concedido;
produtos com maior desconto concedido;
vendedores internos por desconto;
vendedores externos por desconto;
produtos com menor margem;
fabricantes por desconto.
Esses rankings ajudam a direcionar a análise para os casos mais relevantes, evitando que a gestão precise procurar manualmente entre todas as vendas.
Na parte inferior do dashboard, existe uma tabela com o detalhamento das vendas filtradas.
Essa tabela apresenta informações como:
data;
proposta;
cliente;
produto;
quantidade;
preço da Tabela 5;
preço líquido;
desconto;
venda líquida;
margem;
situação em relação à Tabela 5.
A tela exibe até 500 linhas, ordenadas pelo maior desconto concedido, para facilitar a análise dos itens mais relevantes.
Os cards de ranking e o detalhamento das vendas possuem opção de exportação para Excel.
A exportação respeita os filtros aplicados no dashboard. Dessa forma, antes de exportar, o usuário pode filtrar por vendedor, cliente, produto, fabricante, faixa de desconto ou qualquer outro critério disponível.
A planilha gerada já é organizada para análise, com colunas formatadas para facilitar a leitura de valores, quantidades, percentuais, códigos e referências.
Este dashboard é recomendado para análises como:
acompanhamento de descontos concedidos;
avaliação da política comercial;
identificação de produtos vendidos com baixa margem;
comparação entre vendedores;
análise de clientes que concentram maiores descontos;
revisão de preços praticados;
acompanhamento da rentabilidade das vendas;
apoio à tomada de decisão comercial.
Ele deve ser usado como uma ferramenta de apoio à gestão, ajudando a empresa a vender melhor, controlar descontos e preservar margem.
O Dashboard de Descontos e Margem tem como objetivo analisar a venda dos produtos em si, com foco no preço praticado, comparação com a Tabela 5, descontos concedidos e margem dos itens vendidos.
Por esse motivo, os valores apresentados neste dashboard não devem ser comparados diretamente com o faturamento total da empresa ou com relatórios fiscais, financeiros ou contábeis.
Podem existir diferenças porque este dashboard não considera todos os fatores que podem compor ou alterar o valor final de uma operação, como por exemplo:
devoluções de venda;
fretes cobrados ou destacados;
despesas acessórias;
impostos destacados em documentos fiscais;
ajustes financeiros;
outras movimentações que não fazem parte da análise comercial do item vendido.
Assim, este dashboard deve ser utilizado como uma ferramenta de análise comercial e gerencial da venda, ajudando a entender descontos, preços praticados e margens.
Para conferência de faturamento total, apuração fiscal, financeiro ou fechamento contábil, devem ser utilizados os relatórios específicos de cada área.