Dashboard de Descontos e Margem

O Dashboard de Descontos e Margem permite acompanhar as vendas realizadas no período, comparando o preço praticado com a Tabela 5 e demonstrando o impacto dos descontos na rentabilidade da empresa.

Ele foi criado para ajudar a gestão a identificar onde estão sendo concedidos os maiores descontos, quais produtos ou clientes exigem mais atenção e como esses descontos afetam a margem de venda.

Objetivo do dashboard

Este dashboard responde, de forma visual e resumida, perguntas como:

• Quanto foi vendido no período?
  As devoluções de venda não são abatidas nesta análise.

• Qual seria o valor das vendas considerando a Tabela 5?

• Quanto foi concedido de desconto em relação à Tabela 5?

• Quais vendas ficaram abaixo, iguais ou acima da Tabela 5?

• Quais clientes, produtos, vendedores ou fabricantes concentram os maiores descontos?

• Quais produtos apresentam menor margem?

• Como a margem muda conforme o custo utilizado na análise?

Como interpretar a comparação com a Tabela 5

O dashboard compara o preço líquido praticado na venda com o preço da Tabela 5.
A Tabela 5 representa sempre o menor preço padronizado autorizado para venda.

Quando a venda ficou abaixo da Tabela 5, a diferença é considerada como desconto concedido.

Quando a venda ficou acima da Tabela 5, essa diferença é destacada separadamente como venda acima da referência.
Esse valor não reduz o total de descontos, pois representa uma venda praticada com preço superior ao preço de comparação.

Também podem aparecer vendas iguais à Tabela 5 ou vendas sem preço de Tabela 5, quando não houver valor de referência disponível para comparação.

Filtros disponíveis

Na parte superior do dashboard, é possível refinar a análise utilizando os filtros disponíveis.

Entre os principais filtros estão:

• pesquisa por produto, cliente, referência ou proposta;

• vendedor interno;

• vendedor externo;

• grupo, família e linha de produto;

• fabricante;

• cliente;

• grupo de cliente;

• captação;

• comparação com a Tabela 5;

• faixa de desconto;

• faixa de margem;

• custo base para cálculo da margem.

Os filtros podem ser combinados entre si. Assim, é possível analisar, por exemplo, os descontos de um vendedor específico, de uma linha de produtos, de um cliente ou de um fabricante.

O botão Limpar filtros retorna o dashboard para a visão geral do período selecionado.

Custo base da margem

O filtro Custo base permite escolher qual custo será usado para calcular o resultado bruto e a margem das vendas.

As opções disponíveis são:

• Custo médio;

• Custo informado;

• Custo da última compra.

Essa escolha influencia a leitura da margem. Por isso, ao analisar rentabilidade, é importante verificar qual custo está selecionado no momento.

Indicadores principais

O dashboard apresenta cards com os principais indicadores do período filtrado.

Venda líquida

Mostra o valor líquido vendido no período, considerando os filtros aplicados. Também informa a quantidade de itens e propostas consideradas na análise.

Valor pela Tabela 5

Mostra quanto as vendas representariam se todos os itens fossem considerados pelo preço da Tabela 5.

Desconto concedido

Mostra o valor total concedido abaixo da Tabela 5. Esse indicador ajuda a medir quanto a empresa abriu mão em relação ao preço de referência.

Venda acima da Tabela 5

Mostra o valor vendido acima da Tabela 5. Esse indicador ajuda a identificar situações em que a venda foi realizada com preço superior ao preço de referência.

Margem real ponderada

Mostra a margem das vendas considerando o custo base selecionado. Esse indicador permite avaliar se o desconto concedido está comprometendo ou não o resultado da venda.

Desconto lançado no item

Mostra o desconto efetivamente registrado no item da venda, conforme foi lançado na proposta.

Resumos visuais

O dashboard também apresenta resumos que facilitam a leitura gerencial.

Resumo por situação em relação à Tabela 5

Mostra a distribuição das vendas entre:

• abaixo da Tabela 5;

• igual à Tabela 5;

• acima da Tabela 5;

• sem Tabela 5.

Esse resumo ajuda a entender rapidamente se a maior parte das vendas está sendo feita dentro, acima ou abaixo da referência de preço.

Distribuição por faixa de desconto

Agrupa as vendas conforme a faixa de desconto concedido. Essa visão ajuda a identificar se os descontos estão concentrados em níveis aceitáveis ou se existem muitas vendas com descontos mais elevados.

Distribuição por faixa de margem

Agrupa as vendas conforme a faixa de margem. Essa visão ajuda a localizar situações de baixa rentabilidade e possíveis vendas com margem insuficiente.

Rankings de análise

O dashboard apresenta rankings para facilitar a identificação dos principais pontos de atenção.

São exibidos rankings de:

• clientes com maior desconto concedido;

• produtos com maior desconto concedido;

• vendedores internos por desconto;

• vendedores externos por desconto;

• produtos com menor margem;

• fabricantes por desconto.

Esses rankings ajudam a direcionar a análise para os casos mais relevantes, evitando que a gestão precise procurar manualmente entre todas as vendas.

Detalhamento das vendas

Na parte inferior do dashboard, existe uma tabela com o detalhamento das vendas filtradas.

Essa tabela apresenta informações como:

• data;

• proposta;

• cliente;

• produto;

• quantidade;

• preço da Tabela 5;

• preço líquido;

• desconto;

• venda líquida;

• margem;

• situação em relação à Tabela 5.

A tela exibe até 500 linhas, ordenadas pelo maior desconto concedido, para facilitar a análise dos itens mais relevantes.

Exportação para Excel

Os cards de ranking e o detalhamento das vendas possuem opção de exportação para Excel.

A exportação respeita os filtros aplicados no dashboard. Dessa forma, antes de exportar, o usuário pode filtrar por vendedor, cliente, produto, fabricante, faixa de desconto ou qualquer outro critério disponível.

A planilha gerada já é organizada para análise, com colunas formatadas para facilitar a leitura de valores, quantidades, percentuais, códigos e referências.

Quando utilizar este dashboard

Este dashboard é recomendado para análises como:

• acompanhamento de descontos concedidos;

• avaliação da política comercial;

• identificação de produtos vendidos com baixa margem;

• comparação entre vendedores;

• análise de clientes que concentram maiores descontos;

• revisão de preços praticados;

• acompanhamento da rentabilidade das vendas;

• apoio à tomada de decisão comercial.

Ele deve ser usado como uma ferramenta de apoio à gestão, ajudando a empresa a vender melhor, controlar descontos e preservar margem.