Cashback- Visão Geral

O módulo de Cashback permite controlar campanhas promocionais em que determinadas vendas geram crédito para o cliente utilizar como desconto em uma compra futura.

Como o cashback é gerado

O cashback será calculado quando a proposta atender aos critérios da campanha configurada.

De forma geral, a geração considera:

• campanha de cashback ativa;

• cliente elegível;

• proposta dentro dos critérios definidos;

• valor mínimo da proposta, quando configurado;

• percentual de cashback definido para a campanha;

• pagamento da venda conforme a regra de liberação.

O crédito de cashback somente ficará disponível para uso após o pagamento da última parcela da venda que gerou o cashback.

Situações do cashback

O crédito de cashback pode passar por diferentes situações durante seu ciclo de vida.

Pendente

O cashback foi identificado na venda, mas ainda não está liberado para uso.
Isso ocorre, por exemplo, enquanto a venda ainda não teve a última parcela paga.

Disponível

O crédito já cumpriu as regras de liberação e pode ser usado como desconto em uma nova proposta do mesmo cliente.

Utilizado

O crédito já foi aplicado em uma proposta de venda.

Expirado

O crédito passou da data limite de utilização e não pode mais ser aplicado.

Cancelado ou estornado

O crédito foi cancelado ou ajustado devido a cancelamento, devolução ou outro processo administrativo.

Como usar o cashback em uma proposta

Para utilizar o cashback de um cliente em uma proposta:

1. Abra a proposta de venda do cliente.

2. Acesse a opção de aplicação de cashback.

3. O sistema verificará automaticamente se o cliente possui crédito disponível.

4. O sistema também verificará se a proposta comporta o uso integral do crédito.

5. Confirme a aplicação do desconto.

6. A proposta será enviada para aprovação do gestor, quando a regra exigir.

O cashback deve ser utilizado de uma única vez.
Não deve ser usado parcialmente, deixando saldo restante para compras futuras. 

Regras importantes para aplicação do desconto

Ao aplicar cashback em uma proposta, o sistema deverá respeitar algumas travas.

Uso integral do crédito

O crédito deve ser usado por inteiro. Se o valor da proposta não permitir o uso total do cashback, a proposta não será elegível para aplicação daquele crédito.

Limite máximo de desconto

O desconto de cashback não pode ultrapassar o percentual máximo permitido sobre o valor da proposta.

Desconto comercial

Uma proposta que utilizar cashback não deve receber desconto comercial adicional, pois não deve existir acúmulo de descontos.

Aprovação do gestor

A utilização do cashback deve passar por aprovação do gestor, especialmente no momento em que o crédito será usado como desconto em uma nova compra.

Cliente pode escolher não usar o cashback

Mesmo que o cliente tenha cashback disponível, ele não é obrigado a utilizá-lo em uma compra.

Caso deseje guardar o crédito para outro momento, a proposta poderá seguir normalmente sem a aplicação do desconto, desde que o crédito ainda esteja dentro do prazo de validade.

Cancelamento de proposta com cashback utilizado

Se uma proposta que recebeu desconto por cashback for cancelada, o valor utilizado não retorna para a conta de cashback do cliente.

Valor mínimo da proposta

A campanha de cashback pode exigir um valor mínimo de compra para gerar crédito.

Se a proposta não atingir esse valor mínimo, o cashback não será gerado.

Essa regra é importante para garantir que o benefício seja aplicado apenas nas vendas que realmente fazem parte da ação promocional.