Match de saison régulière, Westchester contre New-York, 16-18 en faveur de ces derniers. Il ne reste que quelques secondes à jouer. Jonas reçoit la balle, et se place préparant sa passe vers son running back. Un adversaire se dirige droit vers lui pour le plaquer, mais il est violemment intercepté par Piotr, ce qui laisse le temps au quarter-back d'effectuer une passe millimétrée... C'est le Tuchdown et la victoire pour Westchester! Jonas est porté en triomphe, Piotr se relève difficilement, et semble pris de panique: l'adversaire qu'il vient de plaquer ne se relève pas! Il est rapidement emmené sur une civière vers l'hôpital. Jonas insiste pour les accompagner. Malheureusement, le jeune homme décèdera sur le trajet. Le diagnostic indiquera qu'il a été percuté par une voiture, ou équivalent.
Dans un bar miteux des bas-quartiers, le Directeur rencontre Gambit. Il lui explique qu'un de ses élèves, Piotr, a de gros ennuis avec la police. Il est soupçonné d'homicide, et s'est enfuit au lieu de se rendre. Il souhaiterait que Gambit parviennent à le retrouver avant la police, et lui permette de lui parler. Gambit accepte la mission.
Le Pr. Xavier rencontre Malicia, et la met au courant de la cavale de Piotr. Il lui explique aussi que Kitty a disparue à son tour, et qu'il souhaiterait qu'elle l'aide à les retrouver. Malicia hésite, n'aimant pas trop Kitty, mais accepte finalement.
Le Pr. McCoy et Peter continuent leurs expériences, quand le professeur reçoit un appel téléphonique. Il en parle rapidement à Peter, en lui expliquant qu'un élève a disparu. Il souhaiterait qu'il tente de le retrouver. Peter accepte, et croise Jonas. Ils décident de rechercher Piotr ensemble. Peter tente d'utiliser la position GPS du téléphone de Piotr pour le localiser, ce qu'il parvient à faire: il se trouve actuellement dans un hôtel des bas-quartiers.
Ils arrivent en premier sur les lieux, un hôtel miteux, mais discret. L'endroit idéal lorsqu'on est en cavale. Ils entrent et demandent à l'accueil s'ils peuvent voir Piotr. Le gérant fait mine de ne rien savoir, Piotr lui ayant graissé la patte. Soudain, un motard émêché et à l'hygiène douteuse s'approche de Jonas, et lui explique que les "jeunes premiers dans son genre ne sont pas les bienvenus ici". Jonas refuse de partir, et le motard tente de le faire sortir par la force... en vain. Jonas semble peser une tonne! Après cette démonstration de force, le trouble-fête fait profil bas et les laisse tranquille, et le gérant donne le numéro de chambre à Jonas. A l'extérieur, Gambit observait la scène.
Pendant ce temps, Malicia est arrivée sur place. Elle a surpris les échanges à l'intérieur de l'hôtel, puis a utilisé ses pouvoirs pour s'introduire à l'étage, en passant d'ombre en ombre. Elle arrive donc la première à la chambre de Piotr, dans laquelle il semble y avoir une dispute entre un homme et une femme: Kitty est déjà sur place! Malicia frappe à la porte, les suppliant d'ouvrir rapidement, ce qu'ils font. Elle leur explique qu'ils sont recherchés, et qu'ils doivent vite fuir.
Jonas et Peter arrivent devant la porte de la chambre de Piotr, et frappent. Pas de réponse, la porte n'est pas fermée à clef. Ils entrent, et voient une ombre disparaître par la fenêtre ouverte. Jonas saute par la fenêtre, tandis que Peter prend les escaliers. Le groupe de Piotr arrive à la voiture de Kitty, et tentent de démarrer, mais la voiture ne veut rien entendre. Elle a été sabotée par Gambit, qui se place à leur portée avec sa propre voiture, et leur propose de les emmener. Au loin, une sirène de la police retentit, tandis que Jonas et Peter se rapprochent...
Piotr, au volant, est hésitant. Malicia décide de prendre les choses en main, et se concentre pour lancer une décharge électrique dans le moteur de la voiture pour la faire démarrer avec succès. Ni une, ni deux, Piotr appuis sur le champignon, et se retrouve nez à nez avec Jonas. Il n'ose pas le renverser, et pile. La police se rapproche, et Gambit propose toujours d'emmener les étudiants où ils veulent. N'ayant que peu de temps pour se décider, Jonas propose qu'ils se rejoignent aux entrepôts abandonnés. Après un acquiescement général, la troupe se met en route tandis que la police investissent d'hôtel.
Arrivés dans la zone industrielle désaffectée, ils décident de se cacher dans un hangar non utilisé par la confrérie de Mortimer. Pendant le trajet, Malicia a prévenu le Pr. Xavier, et Gambit a prévenu Magneto. C'est Xavier qui arrive en premier, accompagné de McCoy. Cependant, Piotr panique en entendant de nouvelles personnes arriver. Sa peau se recouvre de métal et il se lance vers le mur arrière de l'entrepôt. Jonas s'interpose, et parvient à la surprise générale à le bloquer. Gambit se jète alors sur eux, tentant de libérer Piotr. N'arrivant pas à faire céder la poigne de Jonas, il attrape un valet de trèfle, et lance la carte contre le plafond, utilisant son pouvoir pour faire s'écrouler une partie de celui-ci sur eux.
Après avoir déblayé les gravats, on ne retrouve plus de trace de Piotr, et Kitty a également disparue! C'est alors que Magneto fait son entrée. Il annonce qu'il va régler cette affaire lui-même. Il se lance à la poursuite du jeune couple, et parvient à les retrouver. Il se concentre, et fait léviter le Colosse de fer. Il lui explique qu'il est un mutant, tout comme lui, ainsi que toutes les personnes présentent. Il ne doit pas avoir peur des non-mutants, mais au contraire, il doit se faire respecter, quitte à inspirer la peur chez les humains.
Le professeur Xavier, quant à lui, tente de convaincre Piotr que la meilleure voie est celle de l'intégration au sein de la société humaine. Lui et Magneto ont fondé cette université spéciale, dans le but d'aider des personnes comme eux à cohabiter avec les non-mutants. Leurs dossiers respectifs ont été sélectionnés, car ils présentaient une anomalie génétique surnommée gène "X". D'autres élèves sont "normaux" et servent de test pour l'intégration des mutants. Il espère que Piotr saura se montrer tolérant envers ceux qui ont peur de lui et de ses pouvoirs.
Piotr est hésitant. Il ne sait plus vers qui se tourner. C'est alors que Mortimer et Fred Dukes, deux membres de la confrérie, arrivent sur les lieux, et lui proposent de rejoindre leur groupe de mutants soudés contre l'adversité. Jonas appuit leurs propos, ce qui fait pencher la balance. Piotr rejoindra la confrérie des mutants, au regret du Professeur Xavier, d'autant plus que Kitty le suit. Magneto, quant à lui, a un sourire en coin, l'air satisfait.
Quelques instants plus tard, Jonas aide Piotr et Kitty à s'intégrer dans la confrérie.
Le professeur Xavier propose à Peter de rejoindre son équipe. Celui-ci hésite et demande un temps de réflexion.
Gambit suit Magneto, qui se rend aux collines romantiques. Ce dernier s'éloigne de la route, sur un chemin discret. Soudain, il ouvre une sorte de passage secret dans la roche, et disparaît. Quelques instants plus tard, il en ressort, et Gambit se montre. "Je veux faire partie de la "vrai" équipe, pas d'une bande d'ados mal dégrossis. Qu'y-a-il la dessous?", dit-il. "Soit. J'ai un projet qui pourrait vous intéresser", répond Magneto en invitant Gambit à entrer dans la base secrète...