Résumé:
Peter est contacté par le professeur McCoy qui lui demande de l'aide pour des recherches scientifiques. Cela concernerait une substance chimique capable de soigner la trisomie 21. Il accepte de rester ce soir après les cours pour l'aider dans ses expériences.
Malicia rencontre Peter qui l'invite à l'aider dans des recherches au laboratoire le soir-même. Elle accepte, sans savoir qu'il s'agissait en réalité de Mystic.
Cette dernière joue un autre tour à Gambit, sous les traits d'Emma. Elle sonne chez lui alors qu'il était affalé sur le canapé en train de regarder la télé. Elle lui explique qu'elle est très perturbée depuis sa séquestration, et voit des évènements par les yeux de quelqu'un d'autre. Elle semble persuadée que la mallette que Gambit a volé à Magneto est la clé de ses maux. Gambit, un peu surpris par son attitude, et troublé par un parfum qu'il ne reconnait pas, élude la question, et lui promet qu'il va l'aider. Elle rentre ensuite chez elle. "Tiens, elle connaissait mon adresse?" s'étonne Gambit. Celui-ci contacte Lebeau, le chef de la pègre locale, pour tenter en vain d'en savoir plus sur cette malette.
Jonas attend sa sœur à la sortie des cours. Elle finit par arriver et ils rentrent ensemble. Elle lui fait part de ses problèmes de cœur vis à vis de Gambit, et lui demande de se méfier de lui. Elle l'aurait vu porter une mallette au contenu suspect. Il lui promet de tirer cela au clair, puis elle rentre dans sa chambre. Mais au moment du repas, Emma arrive à la maison et dis à son frère qu'il a bien fait de ne pas l'attendre à la sortie de l'université car elle était trop en retard. Jonas s'étonne car il vient de lui parler, ce qu'elle nie. Ils vont dans la chambre d'Emma pour en discuter, et ils s'aperçoivent que la fenêtre est restée ouverte. Emma s'en étonne et la referme, tout en prétextant avoir des pertes de mémoires et autres troubles psychiques. En réalité, c'était Mystic qui était rentré avec Jonas...
Le soir venu, Malicia rejoins le Pr. McCoy. qui travaille avec Peter. Ce dernier est étonné de voir arriver la jeune fille, et ne se rappelle pas l'avoir invité. Le professeur pensant qu'il est simplement timide, les laisse seuls et va continuer ses recherches. Intrigué par ses découvertes, Peter demande à Malicia d'épier le professeur McCoy. Elle découvre qu'il fait en réalité des recherches sur sa propre maladie génétique, et non sur la trisomie 21. Sa substance est pratiquement terminée et efficace, mais ne semble pas viser les bons gènes pour l'instant. C'est pour cela qu'il a fait appel à Peter.
Entre-temps, Jonas se rend chez Mortimer et sa bande, et lui demande s'il peut aider Emma à maîtriser ses pouvoirs. Il accepte sous condition que Jonas lui ramène une brebis égarée pour élargir sa confrérie.
Soudain, Peter reçoit un appel de Gambit, lui donnant rendez-vous sur les collines à 2 heures du matin. Il insiste sur l'urgence et sur le fait que cela ne concerne pas Emma. Alors que Gambit s’apprêtait à quitter son appartement, Malicia sonne chez lui. Après une brève discussion, elle ressort et tombe sur Emma, en pleures et déboussolée. Elle la ramène alors chez Gambit, qui est bien embêté, mais prend tout de même le temps de rassurer Emma. Jonas, inquiet, arrive également un peu plus tard et la raccompagne chez elle. Malicia quant à elle restera dormir chez Gambit, non sans en profiter pour fouiller un peu l'appartement.
Lorsqu'il arrive au rendez-vous avec Peter, Gambit lui demande de bien vouloir étudier le contenu de la mallette qu'il a dérobée dans le bureau de Magneto. Celui-ci accepte avec joie, mais ce que Gambit ignore, c'est qu'il vient de donner la mallette à Mystic.
En effet, arrivée en avance sur les lieux du rendez-vous, elle a pris ses traits, a menacé Peter de mort s'il s'approchait encore d'Emma, puis une fois celui-ci parti, a tranquillement attendu Gambit sous les traits de Peter...
Le lendemain matin, les esprits s'échauffent devant l'université. Gambit est surpris par Peter et Jonas en train de les épier. La confrontation devient musclée, Emma et Malicia tentent tour à tour de s'interposer mais sont elles-mêmes blessées avant qu'une explosion ne se produise. Une fois la poussière retombée, il ne reste plus de trace de Jonas (parti furax), et Gambit (qui en a profité pour se faire la malle).
Pendant la journée, la nouvelle s'ébruite rapidement: une sorte de cambriolage a eu lieu dans le laboratoire où étudiait le professeur McCoy la nuit dernière. Celui-ci a été saccagé, et aucune trace du professeur qui ne répond plus à aucun message. Peter et Emma décident d'étudier la scène de crime, et découvrent une touffe de poil bleue ainsi qu'une seringue contenant un reste d'une substance chimique.
Le soir venu, Peter étudie avec attention, chez lui au microscope, les poils bleus et la substance découverts dans le laboratoire.
Malicia discute avec Emma à l'infirmerie, et s'en fait une amie.
Gambit est en planque devant l'appartement de Peter, et le suit dès qu'il sort de chez lui.
Jonas se rend chez la confrérie de Mortimer, et lui annonce qu'il a trouvé une brebis égarée: lui-même!
Mystic entre dans le bureau de Magneto, une mallette à la main. Elle la lui tend, et celui-ci répond: "Toutes mes félicitations. Tu es douée. Nous allons pouvoir passer à la phase numéro 2..."