Naalala ni Luffy ang kanyang pagkabata kasama si Ace, nakilala siyang muli sa Alabasta at natanggap ang kanyang Vivre card, nakilala si Blackbeard nang hindi alam kung sino siya, narinig ang balita tungkol sa pagpatay kay Ace, at hinarap si Blackbeard sa Impel Down. Si Ace, na naghihintay sa kanyang pagbitay sa Marineford, ay naalala ang kanyang pakikipagtagpo sa Blackbeard.