Habang ang nayon ni Shu ay inaatake ng hindi kilalang kaaway, siya at ang kanyang mga kaibigan, sina Jiro at Kluke ay nagpasiya na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Hindi nagtagal ay nakilala nila si Zola at natanggap ang mga kapangyarihan ng Shadow, isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanila na baguhin ang kanilang anino sa isang malakas na halimaw. Natanggap ni Shu ang isa sa pinakamakapangyarihang halimaw, ang Blue Dragon, at lahat sila ay nagtakdang talunin ang kanilang kaaway.