Si Naruto ay nagkaroon ng bangungot tungkol sa kanyang Version 2 form na nagdudulot ng kalituhan, na naging dahilan upang siya ay magising at magtanong sa kanyang panaginip. Nasa Konoha Library si Sai na nagbabasa ng mga libro kung paano lumikha at bumuo ng mga pagkakaibigan. Nakaupo si Naruto sa ilang hakbang, nag-iisip sa mga sinabi ni Sasuke tungkol sa pagbibigay ng sarili kay Orochimaru kung masisiguro nitong paghihiganti siya kay Itachi.