Nagsisimula ang unang yugto sa pag-uwi ni Naruto pagkatapos ng dalawa at kalahating taon ng pagsasanay kasama si Jiraiya, at nang makita si Sakura at Konohamaru, maraming tao mula sa nayon ang bumati sa kanya. Si Konohamaru at ang kanyang mga kasama ay nasa isang misyon at kahit papaano ay matagumpay itong nakumpleto.