Naglalakbay ang Black Bulls sa Heart Kingdom kasama ang iba pang miyembro ng squad (Leopold, Mimosa, Charlotte, at Rill), kasama ang isang hindi inanyayahang Charmy na nagpumilit na tikman ang lutuing Heart Kingdom. Ipinakilala ni Gaja, na magsasanay sa Luck, ang mga Spirit Guardians, si Sarado ng Earth na magsasanay kay Mimosa at Charlotte, Potrof of Plants na magsasanay kay Rill, Floga of Fire na magsasanay kay Leopold, at Smurik of Wind na magsasanay kay Finral.