Créer un gabarit depuis un projet ou un site

Comment copier un projet et tous les conteneurs/paramètres/groupes associés vers un nouvel emplacement.

Pour créer le gabarit :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'entreprise, le site ou le projet que vous souhaitez utiliser pour créer le gabarit et accédez à Modèles > Nouveau.

2. Nommez le gabarit et ajoutez une description si nécessaire. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans le gabarit (les boutons bleus sélectionnent/désélectionnent toutes les cases). La plupart des utilisateurs cochent toutes les options, à l'exception des membres du groupe de sécurité, car les personnes ayant besoin d'accéder varient généralement d'un projet à l'autre.

3. Sélectionnez un emplacement dans lequel le gabarit doit être enregistré. Il peut généralement être laissé au niveau d'entreprise par défaut.

4. Cliquez sur Terminer > vous recevrez un message indiquant que le gabarit sera envoyé vers une file d'attente hors ligne > cliquez sur oui

5. Une fois le gabarit créé, vous recevrez un e-mail pour confirmer

REMARQUE : à partir de là, le gabarit de projet a été créé et est prêt à être déployé.

Pour déployer le gabarit :

1. Localisez l'entreprise, le site ou le projet dans lequel vous souhaitez créer votre nouveau projet et cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modèles> Gérer.

2. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le gabarit que vous souhaitez utiliser, puis choisissez les aspects de ce gabarit que vous souhaitez inclure.

3. Remplissez le champ “Créer Comme” qui deviendra le nom de votre nouveau projet ou site et cliquez sur OK.

4. Vous recevrez un message indiquant que le gabarit sera envoyé dans une file d'attente hors ligne > cliquez sur Oui

5. Vous serez averti par e-mail une fois le projet créé > Cliquez sur Navigation dans l’arborescence (Actualiser l'arborescence) pour mettre à jour votre session et afficher le projet

REMARQUE :  Votre projet a maintenant été déployé. Veuillez noter que tous les flux de travail inclus dans le gabarit peuvent nécessiter une configuration manuelle si les membres précédents du panneau de flux de travail n'ont pas accès à ce nouveau projet. 

Ci-dessous pour une explication détaillée de tous les éléments qui peuvent être inclus dans un gabarit :

Security Groups (Groupes de sécurité) : cette option copiera tous les groupes de sécurité dans le gabarit. Lorsque le gabarit est implémenté, les groupes de sécurité seront recréés et incluront (Créé à partir du modèle) dans leur nom. La fonction est disponible également avec les groupes collaboratifs.

Keywords (Mots-clés) : cette option copiera tous les mots-clés de la zone en cours de création.

Custom Fields (Champs personnalisés) : cette option copiera tous les champs personnalisés de la zone en cours de création.

Static Virtual Containers (Conteneurs virtuels statiques) : cette option copiera tous les conteneurs virtuels statiques sur la zone en cours de création.

Item Status (Statut) : cette option copiera tout le statut de l'élément sur la zone en cours de création.

Projects (Projets) : cette option copiera tous les projets de la zone en cours de création. L'option. Cette option est disponible lors de la création d’un gabarit de site. Sous-projets doit également être activée si vous souhaitez créer un gabarit de sous-projets.

Dynamic Virtual Containers (Conteneurs virtuels dynamiques) : cette option copiera tous les conteneurs virtuels dynamiques sur la zone en cours de création.

Distribution Groups (Groupes de distribution) : cette option copiera tous les groupes de distribution sur la zone en cours de création.

Workflows (flux de travail) : cette option copiera tous les workflows sur la zone en cours de création. Les membres du panel sur les workflows auront besoin d'accéder au nouvel emplacement lorsque le gabaritsera implémenté.

Task Containers (Conteneurs de tâches) : cette option copiera tous les conteneurs de tâches sur la zone en cours de création. Cela ne copiera pas le contenu des conteneurs de tâches.

Discussion Containers (Conteneurs de discussion) : cette option copiera tous les conteneurs de discussion sur la zone en cours de création. Cela ne copiera pas le contenu des conteneurs de discussion.

Form Templates (Modèles de formulaire) : cette option copiera tous les modèles de formulaire qui ont été créés dans la zone en cours de création.

Form Containers (Conteneurs de formulaire) : cette option copiera tous les conteneurs de formulaires sur la zone en cours de création. Cela ne copiera pas le contenu des conteneurs de formulaires.

Sub Projects (Sous-projets) : l'option Sous-projets doit être activée si vous souhaitez ajouter des sous-projets dans la zone en cours de création. Cette option est utilisée conjointement avec l'option Projets.

Document Containers (Conteneurs de documents) : cette option copiera tous les conteneurs de documents sur la zone en cours de création. Cela ne copiera pas le contenu des conteneurs de documents.

Security Member Groups (Membres du groupe de sécurité) : cette option copiera tous les membres du groupe de sécurité sur la zone en cours de création. Cette option est utilisée conjointement avec l'option Groupes de sécurité.

BIM Containers (Conteneurs BIM) : cette option copiera tous les conteneurs BIM sur la zone en cours de création. Cela ne copiera pas le contenu des conteneurs.