Comment créer un nouvel utilisateur

Comment créer ou inviter un nouvel utilisateur dans Viewpoint Field View 

Prérequis

Un utilisateur administrateur peut être créé au niveau de l’entreprise en allant dans : Business Setup > Security > Business People
Un utilisateur normal peut être invité en allant dans : Project Setup > Project User Invitation

REMARQUE : Le support Viewpoint n'est pas en mesure de donner accès à un projet ou à une entreprise spécifique ni d'émettre des invitations à cet effet.

Étapes

Il existe plusieurs façons d'ajouter des utilisateurs à Field View, selon le type d'utilisateur à ajouter. Les personnes de votre propre entreprise sont ajoutées à un répertoire Business Unit afin de pouvoir être assignées d'un projet à l'autre sans avoir besoin d'être configurées à nouveau. Les personnes d'autres entreprises doivent recevoir une invitation pour le projet sur lequel elles travailleront.

Créer manuellement un utilisateur interne à la BU.

1. Accédez à la liste de personnes de l'entreprise : Business Setup > Security > Business People

2. Sélectionnez le bouton Ajouter une personne “Add Person” (signe + vert et blanc)

3. Saisissez les informations requises (Prénom (Forename), Nom (Surname), Nom d'utilisateur (Login Name), Mot de passe (Password) et Rôle).

4. Si vous souhaitez modifier un utilisateur, cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur et choisissez Modifier la personne “Add/Edit Person”. La boîte de dialogue Ajouter/Modifier une personne s'ouvrira alors, comme au point 3. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.
   Remarque : le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié et est donc grisé.

CONSEIL : Si le mot de passe de l'utilisateur doit être réinitialisé, utilisez l'option Modifier “Edit Person”. 

5. Si vous souhaitez désactiver un utilisateur ou des utilisateurs, cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur, cliquez sur “Edit Person”, puis décochez les cases “Login Active” et “Person Active”, et enregistrez.

6. Cliquez avec le bouton droit sur les utilisateurs à réactiver et sélectionnez “Edit Person”. Entrez le mot de passe, validez et sélectionnez le rôle associé. Puis, cochez “Login Active” et “Person Active”, et enregistrez.

Créer un utilisateur interne à la BU via une invitation

1. Cliquez sur Business Setup > Security > Business User Invitations. La page des invitations d'utilisateurs de l'entreprise s'ouvre. Cliquez sur l'icône Ajouter une invitation d'utilisateur “Add User Invitation” pour ouvrir l'invitation d'utilisateur Ajouter/Modifier.

2. Remplissez les trois premiers champs obligatoires (Adresse e-mail, Prénom et Nom). Sélectionnez l'organisation dans la liste déroulante et le projet auquel l'utilisateur sera initialement assigné. Choisissez le rôle approprié et cochez la case “Device User” si l'utilisateur est amené à utiliser un appareil mobile. L'invitation expirera si elle n'est pas acceptée avant la date d'expiration “Expiry Date”. Cette date peut être modifiée. Cliquez sur Enregistrer et l'invitation sera envoyée par e-mail et ajoutée à la liste des invitations d'utilisateurs du projet.

3. Si vous devez modifier les invitations, cliquez avec le bouton droit sur l'invitation des utilisateurs concernés et cliquez sur “Edit User” pour ouvrir la boîte de dialogue “Add/Edit User Invitation”. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Il est également possible de supprimer les invitations. Cela ne rappellera pas l'invitation initiale, mais empêchera le destinataire de l'accepter. Cliquez pour sélectionner l'invitation ou les invitations que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer l'invitation “Delete User Invitation”.

5. Les invitations peuvent également être renvoyées, par exemple, si l'adresse e-mail d'origine est incorrecte ou si la date d'expiration est dépassée. Cliquez avec le bouton droit sur l'invitation que vous souhaitez renvoyer et choisissez “Re-Send User Invitation” dans le menu contextuel.

6. Cliquez sur le bouton OK pour renvoyer l'invitation d'utilisateur.

7. Pour voir toutes les invitations qui ont été acceptées, cochez la case “Accepted” et choisissez “Search”. Les invitations acceptées seront alors répertoriées.

Créer un utilisateur du projet via une invitation

1. Les invitations peuvent être utilisées pour inviter des utilisateurs d'autres organisations (par exemple, des sous-traitants et le client) sur le projet. Le processus est très similaire à celui des invitations de membres internes.

2. Cliquez sur Project Setup > Project User Invitations. La page des invitations du projet s'ouvre. Cliquez sur l'icône Ajouter une invitation “Add User Invitation” pour ouvrir le menu “Add/Edit User Invitation”.

3. Remplissez les trois premiers champs obligatoires (Adresse e-mail, Prénom et Nom). Sélectionnez l'organisation dans la liste déroulante et le projet auquel l'utilisateur sera initialement assigné. Choisissez le rôle approprié et cochez la case “Device User” si l'utilisateur est amené à utiliser un appareil mobile. L'invitation expirera si elle n'est pas acceptée avant la date d'expiration “Expiry Date”. Cette date peut être modifiée. Cliquez sur Enregistrer et l'invitation sera envoyée par e-mail et ajoutée à la liste des invitations d'utilisateurs du projet.

4. Si vous devez modifier les invitations, cliquez avec le bouton droit sur l'invitation des utilisateurs concernés et cliquez sur “Edit User” pour ouvrir la boîte de dialogue “Add/Edit User Invitation”. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer.

5. Il est également possible de supprimer les invitations. Cela ne rappellera pas l'invitation initiale, mais empêchera le destinataire de l'accepter. Cliquez pour sélectionner l'invitation ou les invitations que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer l'invitation “Delete User Invitation”.

6. Les invitations peuvent également être renvoyées, par exemple, si l'adresse e-mail d'origine est incorrecte ou si la date d'expiration est dépassée. Cliquez avec le bouton droit sur l'invitation que vous souhaitez renvoyer et choisissez “Re-Send User Invitation” dans le menu contextuel.

7. Cliquez sur le bouton OK pour renvoyer l'invitation d'utilisateur.

8. Le destinataire de l'invitation devra cliquer sur un lien dans un e-mail pour rejoindre le projet. Si le destinataire a déjà utilisé Field View, il peut saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe existants. S'il utilise Field View pour la première fois, il doit choisir l'option Nouvel utilisateur “New User” et saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe de son choix.
   Remarque : l'utilisateur sera invité à utiliser un nom d'utilisateur différent s'il existe déjà dans Field View. 

9. Les invitations peuvent également être effectuées lors de l'attribution d'organisations à des lots (Packages). Une adresse e-mail est saisie dans la boîte de dialogue “Create Package” et l'invitation est envoyée à ce moment-là ou à une date ultérieure en saisissant le nom de l'utilisateur à inviter.