Les Saltimbanques

Suzon la chanteuse, Marion la lutteuse, Paillasse l’humoriste et Grand-Pingouin l’Hercule campent autour de la marmite, avec les autres artistes itinérants du « Grand Théâtre Malicorne » que dirigent Malicorne et son épouse.

Marion, ancienne femme de chambre, a quitté son maître pour suivre Grand-Pingouin, qui n’a jamais assez d’argent pour l’épouser. Suzon est le souffre-douleur de Malicorne à qui elle a été confiée il y a longtemps par une ancienne maîtresse. Paillasse et Grand-Pingouin font une cour discrète à Suzon. Valengoujon, vieillard lubrique, se montre très entreprenant auprès de Suzon, puis de Marion et se fait éconduire. Le lieutenant André, de passage, tombe amoureux de Suzon qui est troublée. Malicorne remarque le manège et lève sa cravache sur elle. Paillasse et Grand-Pingouin s’interposent alors et se retrouvent contraints à s’enfuir tous trois avec Marion.

Apprenant que le théâtre Malicorne arrive au village où ils sont eux-mêmes de passage, les quatre saltimbanques vont se faire passer pour des acrobates italiens, les « gigoletti ». 

C'était sans compter la découverte de Malicorne.