Moduri de afișare a tranzacțiilor

În secțiunea Tranzacții există două moduri de afișare:

Pâlnie. Tranzacțiile sunt afișate ca tabel, unde fiecare coloană este una dintre etapele tranzacției.

Listă. Tranzacțiile sunt afișate în listă.

Puteți utiliza bara de căutare din partea de sus a ecranului pentru a căuta tranzacțiile. Căutarea poate fi efectuată prin taparea numelui tranzacției, dar și bifând anumite câmpuri suplimentare necesare.

De asemenea, puteți utiliza filtre personalizate sau deja pregătite pentru tranzacții pentru a găsi numai acele tranzacții care întrunesc anumiți parametri, de exemplu tranzacțiile din faza "Finalizat cu succes"

După ce ați setat filtrele, trebuie să faceți clic pe butonul "Aplicați". Dacă folosiți adesea filtrul pentru aceiași parametri, puteți salva filtrul. Pentru a face acest lucru, setați filtrul după parametri și dați clic pe "Salvați", specificați numele filtrului și faceți clic pe marcajul de selectare pentru a salva.

Filtrele din amoCRM se exclud reciproc, iar dacă sunt specificate 2 sau mai multe filtre de căutare, rezultatele căutării vor afișa oferte care se potrivesc cu toți parametrii de căutare.