Cum să împărțiți clienții în categorii?
Toți clienții dvs. pot fi împărțiți prin adăugarea de câmpuri suplimentare care vă permit să filtrați și să afișați toate contactele din diferite categorii.
Cum se recuperează datele de contact care au fost îmbinate?
Utilizatorul poate restaura duplicate din coșul de gunoi cu toate datele pentru o lună.
Căutarea automată va funcționa când creați întotdeauna contacte și companii?
Da, dar căutarea poate fi efectuată numai între acele persoane de contact și companii pe care utilizatorul este permis să le vizualizeze.
Dacă nu există dreptul de a vizualiza contactele unui alt manager, în acest caz va fi creat un duplicat?
Da, dacă adăugați o intrare de contact noua și nu aveți dreptul la contactele unui alt manager și nu puteți vedea, în acest caz se va crea un duplicat.
Sistemul poate urmări contactele duplicat?
Din păcate, nu există o astfel de funcție. Managerul poate face clic pe bara de cautare și să tasteze numele clientului. Se va afișa o listă a acelor contacte care există deja. În funcție de drepturile utilizatorului.
Pot vedea în lista de contacte pe cei care au cumpărat / nu au cumpărat un serviciu suplimentar?
Puteți crea propriile câmpuri în cartea de client. Este foarte ușor și convenabil. Pentru a marca cei care au achiziționat un serviciu suplimentar, puteți adăuga propriul câmp în cartela clientului, îl numiți "Serviciu suplimentar" și puneți o bifă atunci când clientul achiziționează serviciul. Mai mult, pentru a vedea statisticile, selectați filtrul prin parametrii necesari.
Cum să trimiteți e-mailuri clienților din interfața amoCRM?
Dacă dați clic pe persoana de contact din poștă și apoi pe "Scrieți", programul de poștă electronică se va deschide pentru a trimite scrisoarea. De asemenea, puteți trimite e-mailuri de la amoCRM, pentru a face acest lucru, trebuie să faceți clic pe e-mail, apoi pe "Scrieți din amoCRM" sau să alegeți să trimiteți o scrisoare.
Imaginile din cartela clientului, de unde le ia sistemul și cum pot fi înlocuite?
Dacă un client a ajuns in CRM la dvs. cu ajutorul unei rețele sociale și acesta are o poza atunci sistemul va trage imaginea respectivă, iar dacă acesta a fost introdus maual atunci sistemul va înlocui o imagine din baza de date AmoCRM.
Nu pot fi înlocuite manual imaginile.
De ce nu văd contact / companie?
În setările utilizatorilor și drepturilor ("Setări" -> "Utilizatori și drepturi"), este foarte probabil că ați putut vizualiza și modifica numai acele persoane de contact și companii pentru care sunteți responsabil. Pentru a vedea toate persoanele de contact / companii, trebuie să vă adresați administratorului de cont pentru a vă oferi accesul pentru a vedea toate persoanele de contact / companii.
Compania are peste 40 de contacte, dar nu văd le văd pe toate. De ce?
Aveți posibilitatea să atașați mai multe persoane de contact la o companie, însă compania nu va afișa mai mult de 40 de contacte, adică 41 de contacte pe care le-ați atașat companiei nu vor fi afișate, dar va fi legat de companie. Pentru a vedea toate persoanele de contact asociate companiei, puteți accesa secțiunea "Liste" - "Persoane de contact", introduceți numele companiei în căutare și rezultatul va afișa toate contactele relevante.
Cum să sortați o listă de contacte / companii?
Pentru a sorta lista de contacte / companii, trebuie să mergeți la "Liste", faceți clic pe numele coloanei de tabel prin care doriți să sortați lista. Apoi, selectați tipul de sortare: în ordine crescătoare / descrescătoare. Dacă coloana necesară nu este în tabel, faceți clic pe elipsa din partea dreaptă sus și pe "Setări tabelă", apoi puteți selecta câmpul dorit și trageți-l în tabel.
Cum se creează o listă de apeluri pentru operator?
Pentru a crea o listă de apeluri, trebuie să conectați telefonia, care are această funcție.
În secțiunile "Liste" - "Persoane de contact" / "Companii", selectați contactele / companiile necesare, apoi faceți clic pe 3 puncte din dreapta "Mai multe" - "Adăugați la lista de apeluri". Sistemul va începe automat să apeleze clienților selectați. Dacă nu s-a reușit să se i-a legătura cu persona contactată, se pune o notă corespunzătoare în cartea sa, după care sistemul începe să apeleze următorul contact. În cazul în care clientul a răspuns, se deschide cartea sa.
Funcționalitatea listei de apeluri poate diferi în funcție de telefonia instalată.