Embedded Files
Pentru a crea un utilozator nou in CRM este necesar inițial achitarea acestuia. Pentru aceasta vă ve-ți adresa direct Alinei Andriuta.
După ce utilizatorul a fost achitat acesta se va crea având la dispoziție o adresă de email, în acest caz cel mai bine este să folosiți o adresă corporativă pentru a evita situația când managerul decide să plece iar contul este legat de email personal.
Se va accesa compartimentul Setări- Utilizatori-Adăugare utilizator (urmăriți săgețile)
După accesarea butonului Adăugare utilizator în noua fereastră vom îndeplini câmpurile cu:
Nume manager
Parola
Important este să setăm drepturile managerului acest fapt se realizează prin campul de mai jos.
În mana stângă pe verticală avem compartimentele
Tranzacții
Contacte
Companii
Sarcini
Palnii cu etape
Pe orivontală în partea de sus avem acțiunile
Crearea, Vizualizarea, Editarea, Ștergerea, Exportul
Iar în mâna dreaptă avem restricțiile
Interzis -dacă vom bifa în dreptul tranzacției acțiunea de editarea interzis atunci managerul nu va avea acces să editeze tranzacțiile, și aceasta este valabilă pentru toate categoriile și toate acțiunile
Dacă este responsabil- bifând restricția dată oferim managerul acces la tranzacții contact sau companii dacă el este responsabil de ele. Daca aceastea sunt în responsabilitatea altor manageri nu vor fi vizibile.
Doar pentru grup- dacă avem creat un grup și ne dorim ca toți membrii grupului să vadă între ei tranzacțiile/contactele/companiile/ sarcinile
Permis- în cazul dat managerul vede și are dreptul la modificări asupra tuturor tranzacțiilor indiferent de cine este responsabil.
Cum modificăm un utilizator existent în unul nou
Dacă la moment dețineți un utilizator dar doriți să modificați Numele și email atunci veți intra în Setări- Utilizatori-Clicați pe utilizator vechi și în câmpurile cu Nume și email deja existente veți modifica cu noile date precum și o parolă nouă.
Toate tranzacțiile contractele și sarcinile pe care le deținea vechiul utilizator vor fi transferata pe noul utilizator.
Acesta se va loga cu noul email și parolă.
Dacă nu este necesar schimbarea email atunci modificați doar numele și parola pentru ca vechiul utilizator să nu poată accesa contul.
Page updated
Google Sites
Report abuse