Configurarea meniului în formatul listă a tranzacțiilor

Când afișați tranzacții sub forma unei "liste", aveți posibilitatea de a personaliza coloanele tranzacției.

Pentru a configura o listă de tranzacții de care aveți nevoie:

1. Selectați modului listă spre dreapta după denumirea pâlniei

2. Apăsați butonul "trei puncte" din colțul din dreapta sus al ecranului;

3. Faceți clic pe "List Settings" Setări tabel

În fereastra de setări a tabelului, puteți deplasa câmpurile tranzacției în listă prin tragere și plasare.

Bifați celula "For all account users " - dacă bifăm pentru toți utilizatorii acestă modificare se va răsfrânge asurpra tuturor conturilor existente în CRM

După formarea formatului tabelului de tranzacții, faceți clic pe butonul "Save" - salvați

Este important
Dacă vă doriți ca setările să fie salvate trebuie să existe pe pâlnia de vânzări minim o tranzacție.

Cum se redimensionează coloanele?

Pentru a redimensiona, trebuie să duceți cursorul pe marginea coloanei și să trageți spre dreapta pentru a extinde sau spre stânga pentru a micșora coloana.

Sortarea tranzacțiilor

Pentru a sorta faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus și selectați opțiunea de sortare corespunzătoare:

*La ultima postare

*De ultimul eveniment

*Data creării

*După nume

*Buget

Pentru a selecta, dați clic o dată sau de două ori pe opțiunea de sortare, iar săgeata de lângă opțiune va indica ordinea aplicată.