Bara de note/mesaje-email/sarcini

În partea dreaptă a cartelei, în panoul de jos, când faceți clic va apărea o listă cu instrumente
1 "Task" - sarcină, setarea unui follow-up, în secțiune separată Sarcini puteți studia cum se setează corect o sarcină

2. "Note" - setarea unei note informative, sau atașarea unui document/poza

3. "E-mail" - expediarea unui email ( acest instrument va fi activ doar dacă în cartela de contact va fi înregistrat un email, iar ăn contul AmoCRM integram un email.

4. "Chat" - pentru expedierea mesajelor către client dacă acesta a ajuns în CRM din platformele online și petnru expedierea unui mesaj colegului din crm înregistrat cu un cont de utilizator.

În funcție de necesitate vom selecta instrumentul necesar spre utilizare

Plasarea și editarea notei

Cu ajutorul instrumentului Note putem adauga note și salva în cartela de tranzacție.

Tot aici puteți adauga cu ajutorul butonului Attach file - adaugarea unui fisier, pe care îl selectați din calculatorul dvs

Pentru a corecta nota din tranzacție faceți clic pe partea dreaptă a notei, astfel va apărea un meniu, iar pe butonul Edit aveți posibilitatea de a edita conținutul plasat anterior

Tot aici aveți butonul de stergere a note Delete, dar și Steaua ce vă permite setarea notei cu pin ce va duce la evidențierea notei.
Dacă nota deja este evidențiață și vă dotiți neevidențierea ei apăsați butonul Unpin