Embedded Files
În amoCRM, puteți crea sarcini pentru a reaminti managerilor necesitatea de a efectua o acțiune vizavi de o anumită tranzacție, o companie sau o persoană de contact.
Sarcinile pot fi create în diverse moduri. Sarcina poate fi creată imediat cu referire la o tranzacție, o companie sau o persoană de contact. Pentru aceasta, mergeți la cartea entității și selectați sarcina din câmpul de activitate
Apoi, se deschide o fereastră în care sunt setați parametrii de activitate.
Setați data și ora sarcinii de reamintit.
Timpul de executare a sarcinii poate fi setat din lista verticală:
"Mâine" - adică a doua zi
"Într-o săptămână" - sarcina va fi stabilită într-o săptămână
"Într-o lună" - sarcina va fi setată într-o lună
"Într-un an" sarcina va fi atribuită într-un an
De asemenea, puteți seta o anumită dată făcând clic pe pictograma dată și selectând data dorită în calendarul.
Pentru a seta timpul de executare a sarcinii, faceți clic pe butonul "Întreaga zi" din dreapta pictogramei date. Sarcina începe cu 5 minute înainte de termenul limită, dacă este setat. Sarcina se încheie (devine întârziată) în termenul limită. Puteți seta ora în 2 moduri:
*Selectați "Întreaga zi", apoi sarcina va fi setată pentru întreaga zi;
*Setați ora exactă - pentru aceasta trebuie să introduceți ora exactă în câmpul 09:15.
În sarcină puteți specifica numele managerului responsabil care va conduce persoana de contact, tranzacție sau companie. Pentru a selecta persoana responsabilă, trebuie să faceți clic pe câmpu responsabil pentru a selecta utilizatorul din lista derulantă. Numai o persoană responsabilă poate fi desemnată unei sarcini. Cu toate acestea, dacă în timpul distribuirii drepturilor de a stabili posibilitatea altor utilizatori de a vizualiza acest contact, tranzacție sau companie, sarcina asociată cu o astfel de persoană de contact, tranzacție sau companie va fi, de asemenea, vizibilă acestui utilizator, chiar dacă acesta nu este responsabil.
Pentru a nu pierde date importante despre sarcină, le puteți adăuga la descriere. În câmp puteți introduce o descriere a sarcinii.
După completarea tuturor câmpurilor, trebuie să faceți clic pe butonul "Finalizare" și sarcina va fi salvată. Sarcina a fost creată!
Puteți crea o sarcină prin meniul "Sarcini" făcând clic pe butonul "+ adăugați sarcina"
În meniul din partea dreaptă, va trebui să completați caracteristicile sarcinii. În plus față de câmpurile deja descrise mai devreme, puteți atașa o sarcină unui contact sau unei tranzacții, începând să introduceți numele tranzacției sau al contactului în câmpul de sub câmp pentru a selecta data și ora:
Dacă câmpul pentru tranzacție / contact nu este completat, va fi creată o activitate care nu este atașată tranzacției sau contactului.
În meniul din partea stângă a pictogramei "Sarcini" puteți vedea numărul în cercul roșu, ceea ce înseamnă numărul de sarcini restante, precum și sarcinile care urmează să expire astăzi.
Page updated
Google Sites
Report abuse