1. Acțiune prin tipul de tranzacții - "Lista".
Selectând tranzacțiile prin filtru sau într-o anumită etapă, trebuie să faceți clic pe un pătrat gol pentru a evidenția tranzacțiile (puteți modifica toate ofertele de către filtrul selectat, eliminați).
După aceasta, aveți posibilitatea să alegeți una dintre acțiuni:
*schimbați responsabilitatea
*adăugați sarcină
*schimbare etapei
*elimina
*editați tegurile (nu există posibilitatea de a modifica tagul atribuit, puteți crea / adăuga / elimina o etichetă pentru tranzacțiile selectate în bloc)
*scrieți mesaje (mesajul va fi trimis în cazul în care o tranzacție de chat cu un client dintr-o rețea socială este atașată la tranzacție)
Selectați una dintre acțiuni (dacă există mai mult de 50 de elemente în filtru). Apoi va apărea o fereastră noua alegeți: "Aplicați o acțiune pentru toate tranzacțiile pe filtrul activ sau numai pentru tranzacția curentă?"