Crearea unei noi tranzacții

Pentru a crea o tranzacție nouă:

1. Duceți cursorul la secțiunea trazacții "Leads" din meniul din partea stângă

2. Selectați Pâlnia unde vă doriți să creați tranzacția nouă

3. Faceți clic pe butonul "New Lead" adăugați o tranzacție în colțul din dreapta sus

4. După ce faceți clic pe butonul "New Leads", va fi deschisă interfața cu informații despre tranzacții, unde puteți specifica:

*Denumirea tranzacției;

*Responsabil pentru tranzacție (în mod implicit, responsabilul este atribuit proprietarului contului din care este creată tranzacția);

*Bugetul de tranzacții;

*Etapa de vânzare;

*Cartela contactului fuzionată cu tranzacția (în cazul respectării contactelor existente, câmpurile suplimentare, precum Compania, Poziția etc. vor fi completate automat);

5. După completarea tuturor câmpurilor, pentru a finaliza crearea unei noi tranzacții, faceți clic pe butonul "Salvați" din colțul din stânga jos al ecranului.

O altă modalitatea de creare a unei tranzacții noi

După ce se va crea cartela contactului, fiind deja ăn cartela la meniu sub numele clientului putem accesa compartimentul "Leads"- tranzcții, apoi vom accesa butonul "Quick adda" - dăugarea rapidă a tranzacției.

Sistemul va deschide un panou unde veți introduce Numele Tranzacției - "Lead name" , bugetul- "Sale" dacă se cunoaște, se va alege palnia și etapa aceastei tranzacție, astfel după ce vom salva cu butonul "Save" vom putea găsi tranzacția pe pâlnia și la etapa selectată.

Tot în acest compatiment "Leads" a oricărui client vom putea găsi totalitatea de leaduri pe care le deține în sistemul de CRM și la ce etapă a pâlniei de vânzări se află.

Motivele care nu permit crearea unei noi tranzacții

*Este posibil să nu aveți drepturi de a crea o tranzacție. Trebuie să contactați administratorul pentru a vă seta drepturile.

*Este posibil să fi depășit limita de tranzacții în contul dvs.

*Este posibil să se fi încheiat perioada de testare sau nu s-a efectuat achitarea.