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Metodi
Metodi
La gestione e la registrazioni dei movimenti in Money TSC è basta sull'utilizzo dei Metodi.
Metodi cosa sono ?
Metodi cosa sono ?
Il metodo è lo "strumento" che viene utilizzato per fare un pagamento, un prelievo o un incasso. Per esempio pratico se andiamo allo sportello bancomat e effettuiamo un prelievo utilizziamo lo strumento "Bancomat" , cioè un Metodo il "Bancomat". I metodi piu comuni di un conto di tipo bancario sono:
Bancomat
Bonifico
Rid
F24
Perché utilizzarli ?
Perché utilizzarli ?
I motivi e vantaggi sono moltissimi , ma guardiamo quelli principali:
Registrazione di un movimento direttamente dalla pagina Home senza dover entrare o cambiare il conto il conto visualizzato.
Riduzione degli errori di registrazione
Tracciabilità di chi ha fatto l'operazione tramite l'utente del metodo
Personalizzazione delle operazioni fatte con un metodo, ad esempio la registrazione automatica delle commissioni del pagamento
In poche parole qualsiasi operazione viene registrata questa viene effettuata sempre con un metodo.
Creare o modificare un metodo
Creare o modificare un metodo
Per la gestione dei metodi è necessario entrare nella gestione dei conti e in modifica conto fare click sull'icona Gestione Metodi. Ogni metodo fa riferimento ad un solo conto, quando si crea un nuovo conto vengono creati in modo automatico i metodi tipici del tipo di conto creato. Se non necessari i metodi possono essere eliminati ad esclusione di quello generico di sistema presente in ogni conto.
NB: alcuni tipi di conto, come quelli per la gestione dei debiti, non fanno uso diretto dei metodi
Dalla gestione metodi puoi creare modificare o eliminare un metodo associato al conto.
Per creare un nuovo metodo fai click su nuovo.
Dai un nome al metodo esempio Bancomat e personalizza il colore di sfondo e del carattere come piu ti piace e in modo diverso da altri eventuali metodi Bancomat presenti nel conto.
Seleziona o crea un utente del metodo. Questo permette di tracciare le spese non solo per metodo ma anche per utente.
Capita molto spesso che su un conto corrente siano associati 2 Bancomat , esempio uno del marito e uno della moglie
Seleziona lo stato del Metodo :
Preferito: Il metodo sarà visibile nella barra Metodi della Home e nella barra della pagina movimenti conto.
Aperto: Il metodo sarà visibile solo nella barra Metodi dei movimenti del conto.
Chiuso: Il metodo non sarà visibile in nessuna Barra Metodi
Una volta creato il metodo sarà possibile creare o personalizzare le operazioni. Le operazioni base vengono create in modo automatico ed è possibile modificarle o eliminarle a seconda del bisogno.
Per gestire le Operazioni del Metodo fai click in "Gestione Operazioni" in alto a destra, verranno visualizzate tutte le operazioni del metodo.
Selezionando una operazione con doppio click si entra nelle caratteristiche dell'operazione ed è possibile personalizzarla nel colore del caratteri.
Non è possibile cambiare il colore di sfondo per regola proprietaria di Money TSC.
Blu: operazione di entrata o incasso
Rosso: operazione di pagamento o uscita
Arancio: operazione di pagamento rata
Giallo: operazione di giroconto o trasferimento
Nelle proprietà di una operazione è possibile impostare alcune comode proprietà.
Spese operazione, ad esempio se la vostra banca applica una commissione per prelievi in contanti da sportelli di altri istituti è possibile creare una operazione ad OK "Prelievo altri istituti" e impostare le commissioni attribuendo una causale e un dettaglio oltre al valore della commissione.
Quando si effettua un prelievo usando questa operazione il software creerà in modo del tutto automatico un movimento di giroconto e un movimento di spesa per le commissioni di questa operazione.
NB: I metodi e le operazioni sono di tipo stencil , quindi si possono tranquillamente creare , modificare o eliminare senza nessun problema
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