Dans son laboratoire, Lizzie observe les résultats de ses analyses de la peau retrouvée dans la chambre de Waylon Jones. Elles lui révèlent qu'il est atteint d'une maladie rare (Epidermolytic hyperkeratosis), recouvrant sa peau d'écailles. Elle regarde alors son smartphone. La puce qu'elle a inséré sous la peau de Waylon Jones semble fonctionner correctement, et lui indique son emplacement. Elle se rend dans Little Italy pour tenter de le retrouver. Malheureusement, elle tombe sur une bande de malfrats qui l'abordent et tentent de l'emmener de forcer dans une ruelle sombre...

Cael est assis avec Harvey Bullock dans le bureau du commissaire Loeb. Ce dernier leur remonte les bretelles à propos du "Tueur des quais" qui n'a toujours pas été retrouvé. Le procureur Dent lui met la pression pour que l'enquête aboutisse, car cela pourrait l'aider dans sa course à la mairie de Gotham.

Whisper reçoit une invitation à la Boccaccia, un restaurant italien réputé de Little Italy. Il y rencontre Carmine Falcone, qui le félicite pour son rôle dans la capture de Waylon Jones. Ce dernier refuse toujours de révéler l'endroit où il a caché les médicaments qu'il lui a volé. Carmine souhaiterait que Whisper se renseigne sur la vie de Waylon, afin d'y trouver des moyens de pression. Il découvre notamment qu'il est marié à Lara Jones, mais qu'il n'a pas revu sa femme suite à des violences conjugales et à son internement à Arkham.

Talia révèle à son père qu'elle soupçonne Waylon d'avoir été en contact avec la Source qu'ils recherchent. Il pourrait bien être la clé vers leur salut. Puis, un de leurs hommes les prévient qu'il a aperçu un individu les espionnant. Ra's Al Ghul parvient, avec l'aide de ses hommes, à cerner l'espion, qui se dissimulait dans le parc de l'hôpital d'Arkham. Celui-ci clame vouloir rejoindre la confrérie. Ra's envoie un homme pour défaire l'individu, qui n'est pas armé, mais parvient a éviter toutes les attaques en démontrant des capacités acrobatiques hors du commun. Avec un sourire amusé, Ra's invite "Robin" parmi sa Confrérie en échange d'un petit service. Il veut qu'il assiste Talia dans la recherche des caisses de médicaments volées par Waylon. Ils remontent la piste jusqu'à des sans-abris habitants dans les égouts, et protégés par "Killer Croc". Talia demande à Robin de tuer l'un d'entre eux afin de prouver son allégeance. Après un bref instant d'hésitation, il exécute un vieil homme, et les autres finissent par avouer l'emplacement des médicaments. Il en manque une partie, mais l'essentiel est là.

Cael retourne à Little Italy, près de l'endroit où Harleen Quinzel a perdu le contrôle de son véhicule, et où ils ont ainsi perdu la trace de Waylon. Son instinct de flic l'incite à se rapprocher de cette bande de jeunes. Grand bien lui en a pris, car il les surprend en train d’agresser Lizzie. Ils ne demandent pas leur reste et s'enfuient. Après s'être remise de ses émotions, elle lui confit qu'elle pense que Waylon Jones serait détenu dans les sous-sols d'un de ces bâtiments. Ils décident de passer par les égouts pour tenter de le retrouver. Ils découvrent Waylon, accroché par les poignets au plafond d'une cave et surveillé par des gorilles de la mafia. Soudain, Carmine Falcone apparaît, accompagné de ses gardes du corps personnel. Puis, c'est Mr. Deucallion qui apparaît, à la grande surprise de Lizzie. Celui-ci s'entretient avec le parrain, ainsi qu'avec Waylon pendant un long moment, sous la camera de Lizzie qui filme le tout depuis son smartphone. Waylon lui révèle avoir travaillé pendant quelques années en tant qu'égoutier, et que c'est à cette période qu'il a développé sa maladie. Il lui précise des noms de rues correspondant à son lieu de travail. Malheureusement, lorsque Lizzie veut s'enfuir discrètement, elle prend appuis sur le mur qui s’effrite, et cela alerte les mafieux, qui la prennent en chasse. Grâce au sacrifice de Cael qui se jette sur eux, elle parvient à s'enfuir. Deucallion ne dis rien à propos du fait qu'il avait vu Lizzie et Cael dans les environs, quelques minutes plus tôt...

Lizzie, essoufflée, envoie la vidéo à Harvey Bullock et Héros en Quinzel, puis jette son téléphone dans les égouts avant de la rejoindre.

Ra's Al Ghul convient d'un échange avec Carmine Falcone: la caisse de médicaments contre la possibilité de s'entretenir seul à seul avec Cael.

Cael, capturé par les mafieux et le visage en sang, est attaché à une chaise et fait face à Carmine Falcone. Il essaie de le convaincre qu'il a tout intérêt à relâcher Waylon.

Whisper essaie de convaincre Carmine Falcone de remettre Waylon à la police afin de calmer le jeu.