když začne hostinec Kamenný stůl hořet, jeho majitelka Hostěna Železná pěst odvede své hosty tajnou podzemní chodbou do nedalekého hradu
dobrodruhové v podzemí hradu potkávají Čaroděje a následně sluhu, který tvrdí, že v místní kotelně řádí ohniví ďáblové
ve skutečnosti se ukáže, že v kotelně má laboratoř sluhův pán, Tewerikus Furt - ten uteče, jakmile nezvaní návštěvníci vstoupí
dobrodruzi odhalí tajnou chodbu, kterou Tewerikus utekl, ale nezjistí od něj příliš mnoho informací
Lac omylem spustí Tewerikův transcendentní deklasifikátor, který dobrodruhy donutí dát se na útěk (zatímco je Tewerikus dobrovolně deklasifikován)
ke skupince se připojí sluha, Jáchym a Atsa, kteří prchají před hordou oživlých vycpanin (které hlídaly klíč od podzemí hradu) - společně se pak všichni ukryjí do hradního podzemí
dobrodruhové postupně zjišťují, že zde musí projít několik místností označených symboly alchymistických prvků a shromáždit několik předmětů souvisejících s živly
pod mnohých útrapách, zahrnujících újmy na duševním i tělesném zdraví, se jim nakonec podaří shromáždit vše potřebné a po radě od symbolického "krále" se dostanou do sídla pravého pána hradu - čaroděje X (původní jméno se nezachovalo)
ukáže se, že hostinec Kamenný stůl zapálil šašek (který je ve skutečnosti Xovým učedníkem) a ten také záměrně dobrodruhy zavedl až ke svému mistrovi
X vysaje život ze sluhy, Hostěnu promění v kámen a ostatním navrhne, že pro něj mohou pracovat - všichni (nepříliš dobrovolně) souhlasí
jako první úkol dobrodruhové dostanou zmařit plány mladého hraběte Erika (syn starého hraběte, kterého X zřejmě zmámil a pak zabral jeho hrad), jenž chce Xe zřejmě zničit
na cestu dobrodruhové dostanou slušné vybavení dle svého přání a vydají se do nejbližší vesnice, kde se usadí v hostinci
do hostince vpadnou vojáci hraběte Erika a dobrodruhy odvedou k hraběti, který nedaleko přistane se svou vzducholodí
hrabě Erik nabídne dobrodruhům pomoc s kletbou, kterou na ně X seslal, aby si zajistil jejich loajalitu, když mu pomůžou pátrat po ztracených laboratořích a technologiích, které by bylo možné proti Xovi použít
dobrodruhové se následně pod vedením Horácia Sulfy (zaměstance Erika) vydávají najít laboratoř nedaleko jisté vesnice
opuštěnou a částečně zničenou laboratoř nalézají ve staré části místního lomu a setkávají se zde také se subjektem M-05
dobrodruhové zjišťují, že původní vchod do laboratoře je zavalen, prozkoumají celou laboratoř (Cirrat je mezitím unesena) a nakonec odejdou druhým východem, zatímco Lac odláká M-05
k laboratoři dorazí kapitán Mal Colm (ve službách hraběte Erika), dobrodruhy odvede do vzducholodi, zatímco Lac jde požádat o pomoc své přátele
dobrodruhové se připojují k vojsku hraběte Erika, které obléhá hrad čaroděje X, později se objevuje i Lac s dalšími ještěry
ještěři a dobrodruhové se vydávají na průzkum hradu, než bude zničen pomocí technologie ještěrů
v hradu se dobrodruhové setkávají se zajatým Samem, záhadnou postavou ve zbroji, pohyblivými sochami a strojem, který vytváří nové tvory kombinací částí těl různých zvířat a humanoidů, včetně Hostěny (dobrodruhové tyto hybridy vyvraždí a stroj zničí)
po zničení stroje dobrodruhové prchají z hradu (Sam se k nim připojuje), hrad je následně vymazán ze světa, Lac a jeho přátelé odlétají pryč
dobrodruhové za své zásluhy dostávají sídlo ve městě Božekburgu, Sam jim vypráví o své minulosti
hrabě Erik nabízí dobrodruhům odměnu, pokud zjistí něco o kultu, který je spojen s Písařem
v noci Zess sleduje neznámého (nezvaného) návštěvníka do sklepa, kde je tajná místnost patřící kultu (s citátem od Kováře)
dobrodruhové se vyptávají Kováře a následně Písaře, který po nich vystřelí a zmizí v podzemí; když ho následují, objevují hrobku Pekaře a následně celý podzemní komplex s jezerem, kde potkávají mizejícího muže (známý Atsy?)
po několika podivných setkáních v jedné části podzemí nachází sídlo kultu, kterým je provede Dveřník (čímž se stává zrádcem a jeho kolegové se proti němu obrátí); tam se setkají s Lampářem, který je nasměruje ke Stroji, u něhož se nachází Písař ukrytý v bojovém robotovi
Písař na dobrodruhy zaútočí a v boji zabije Lampáře a Dveřníka, nakonec se však dobrodruhům podaří ho zajmout; zjišťují také, že z trůnního sálu vede tajný vchod do sklepa jejich domu a tak se tudy vrací
Písař je předán spravedlnosti, Horác a Zess se později zúčastní jeho výslechu, po němž je místní věznice napadena neznámým čarodějem, který osvobodí některé vězně; společně se správcem Mierichem se Horácovi se Zessem podaří čaroděje a uprchlé vězně zpacifikovat a zajmout
Jáchym, Atsa a Sam mezitím vyhledají u nedaleké vesnice tajnou skalní skrýš, která je označena na mapě nalezené v sídle kultu; provází je zde domorodec Jeroným, kterého nějaký jednorožec proměnil v kozla (a později zase zpět)
po rvačce v hospodě U Kohouta se dobrodruhové dozvídají o tajemné černé drožce a Modrém fantómovi, které vzápětí potkají; vozku drožky unášející děti předá policii a odhalí, že Modrý fantóm je bratrem hraběte Erika (ten mu jeho nápady rozmluví)
po městě se však objevují další Modří fantómové, kteří dokonce začínají bojovat mezi sebou
na zahradě domu dobrodruhů Atsa najde tři dětské kostry, dozvídá se o šesti zmizelých dětech a jejich duchové ho dovedou za holohlavým mužem v livreji (jehož nazývají maminkou) a následně do podzemí s bazéném plným slizopotvor; muž v livreji je zabit (má v kapse kartičku s nápisem M-04)
na dně bazénu jsou nalezeny další tři dětské kostry a vstup do hlubšího podzemí, kde se dobrodruhové setkávají mj. s chaosanem s korunou
poté, co je Zess napaden a vykastrován zákeřnými skřítky, vydá se do města a vrátí se v těle ženy, původní tělo je nalezeno mrtvé
Jáchym používá krystalickou kouli nalezenou ve skalní skrýši a stává se na ní závislý, Atsa se vrací ke skrýši a setkává se tam s poustevníkem bez očí, který pomůže Atsovi dostat se do Jáchymovy mysli a zbavit ho závislosti
po městě se začnou objevovat stejné koule a ovlivňují lidi, Zess objevuje způsob, jak je zničit, poustevník bez očí pomáhá a varuje, že koule jsou živé - z koulí vylézají krystalické šelmy
dobrodruhové ničí šelmy, koule, a bránu, ze které se objevují; Horác je postřelen do nohy a odkázán na vozík
z kanalizace vylézají další krystalické bytosti, ale značně nedokonalé; dobrodruhové je likvidují a zjišťují, že jejich tvůrcem je chaosan s korunou, který následně zmizí
Atsovi se podaří omylem spustit Stroj, v němž je uzavřen Starog, Horác Staroga osvobodí
Starog se ve městě setkává s chaosanem z kanalizace a poté vypráví dobrodruhům o své minulosti a o Stroji
Starog (a dobrodruhové s ním) zamíří do kavárny, která zřejmě byla ve městě ještě v jeho době, a tam se setkává s její majitelkou, kterou očividně zná už delší dobu
do kavárny přichází i Mierich a dobrodruhům sděluje své podezření o vážném narušení Rovnováhy v souvislosti s nedávnými událostmi ve městě
do kavárny přichází vyslanec Řádu a požádá Horáce o pomoc s lapením chaosana, přičemž přiznává, že se Řád pokusil město ovládnout, ale nevyšlo to, zřejmě kvůli tomu, že zmíněný chaosan získal kontrolu nad zelenými krystylickými koulemi; ostatní dobrodruhové mezitím znechuceně opouští kavárnu
ve městě dojde k vyklizení ulic a dobrodruhové (i se Starogem) jsou hrabětem Erikem vysláni k vyšetření události ve vesnici Fredola
dobrodruhové se po cestě zastaví v hospodě, kde si vyslechnou několik strašidelnch historek, mj. o Jelenovi, který prý každých pár set let krade lidi a dobytek
ve Fredole se setkávají s Vacanem, který jim tvrdí, že Jelen je jen pověra, a tak se vyptávají dalších obyvatel vesnice (mj. kováře a dřevorubce) - dozví se o opuštěné poustevnické jeskyni s kresbou Jelena na stropě, po jejímž narušení/přikreslování se dějí podivné věci (přemísťování, zraňovaní, léčení, atd.)
dobrodruhové manipulací s kresbou přilákají pozornost místního kultu Jelena (zahrnujícího většinu vesnice), což skončí krvavým střetem
Atsa dostává od Jelena kámen, kvůli kterému následně zešílí dřevorubec a mj. zabíjí kováře a později i Staroga
dobrodruhové zničí jeskyni a tím na sebe přivolají Jelena, ale podaří se jim utéct a následně vypálit celou vesnici; následně zjistí, že prostý pasáček je ve skutečnosti doktor Kořen, a s jeho pomocí se jim podaří Jelena zlikvidovat
dobrodruhové odhalí, že ve vesnici šlo o zvrhlou hru nějakých vyšších bytostí (mj. jistého Organizátora), která se opakovala každých 150 let
po návratu do Božekburgu (poznamenaného bojem s chaosanem, který proběhl, zatímco řešili problém s Jelenem) se dobrodruhové od hrabětě Erika dozvídají o siru Ludinovi, který má údajně nějakou tajnou zbraň a chce s ní zaútočit na Božekburg
vydávají se tedy do Koriho přístavu a po cestě se v jednom hostinci dostanou k organizaci Naslouchačů, od kterých se dozví, že sir Ludin investuje do jakési nevýznamné alchymistické laboratoře
při příjezdu do Koriho přístavu Naslouchači unesou (kvůli utajení) Jáchyma, Sama a Atsu; Horác a Zess se k nim později přidávají
dobrodruhové se u Naslouchačů setkávají s doktorem Brajtlem, který jim vysvětluje, že Naslouchači jsou jen krycí organizace, odlákávající pozornost od činnosti jeho podzemní laboratoře, ale sir Ludin je přesto objevil a ukradl od nich medailon s cizí myslí, která ho ovládla
dále se dozvídají, že tým doktora Brajtla tady studuje jednosměrnou Bránu (vedoucí k nim, pravděpodobně z Chaosu), ze které získali několik artefaktů, mj. i ukradený medailon
Jáchym, Horác, Sam a doktor Brajtl se vydávají do města získat součástky a informace potřebné pro sestavení přístroje, který dokáže vyčistil mysl sira Ludina od vlivu chaotického vetřelce; Atsa, Zess, profesour Boubis a magistr Zákoucký mezitím vyráží pro křemíkové destičky
dobrodruhové získávají z opuštěné laboratoře s otočnou místností pohonný rudý krystal (a setkávají se s podivným jednookým tvorem), ze svatyně kultu plodnosti (kde naleznou mj. i oživlou sochu Jelena a opět jednookého tvora) dýku ze vzácného kovu a od jednoho nižšího šlechtice dokumenty (ve skutečnosti pánské časopisy, které chtěl doktor Brajtl pro sebe)
po návratu do laboratoře zjišťují, že Branou prošly bytosti z Chaosu (podobné jednookému tvorovi) a ukradly křemíkové destičky, zároveň se osvobodil regenerující krokodýl
dobrodruhům se díky protichaotickým zbraním z Brajtlovy laboratoře podaří získat destičky zpět, krokodýla neutralizovat a Bránu zničit
doktor Brajtl přiznává, že má druhý medailon (s vlastní duší), díky kterému už žije 120 let, postupně v různých tělech
dobrodruhové zajmou sira Ludina a Jáchym definitivně zabije jednookého tvora
při výslechu chaosana, který ovládl tělo sira Ludina, se dozvídají o medailonech (jsou celkem 3), historii světa, záměrech Chaosu, oblastech "niterného Řádu" a "niterného Chaosu", významných bojovnících s Chaosem (Bankur, Vill, Sikar) a Santu Triffovi a jeho pokladnici, chaosan se také přiznává, že využil svého postavení v těle sira Ludina, by získal některé místní technologie, které by pak Chaos mohl využít při svém útoku na Řád
dobrodruhové sira Ludina očistí od vlivu chaosana a medailon s myslí chaosana bezpečně uskladní po svém návratu do Božekburgu
později se na žádost doktora Brajtla vydávají k vykopávkám, kde byla nalezena hrobka démona s funkční Bránou, zřejmě vedoucí na území Chaosu
po cestě inženýr Štros, Brajtlův podřízený, předává Jáchymovi nový štít
u vykopávek se dobrodruhové setkávají s doktorem Brajtlem a vedoucím Jirnou (nevěřícího, že by Brána mohla být funkční)
dobrodruhové se společně s doktorem Brajtlem vydávají skrz Bránu - tam nachází městečko, jehož obyvatelé tvrdí, že dobrodruzi jsou podle proroctví jejich zachránci
setkání naruší Pèire Rangi, který místní obyvatele vyděsí, ale dobrodruhy přemístí do svého sídla, kde jim vysvětlí, že zřejmě nějaký démon poštval obyvatele městečka proti němu a žádá dobrodruhy o pomoc a řekne jim mj. o hostinském Jechtovi
vydají se na průzkum města a v hostinci se dají do řeči s Jechtem, který je však pomocí brány uvrhne do vězení v prázdnotě
při procházení vězením se setkávají mj. se stovkou uspaných bytostí M-05, Šej, vražednými obyvateli ostrova ozářeného krystalem, lichem-myslitelem a Santem Triffem; Pèire Rangi přiznává, že je zde také vězněm a žádá dobrodruhy o pomoc
dobrodruhům se nakonec podaří dostat se až k Jechtovi, který vězení vede a zastavit přitom Stříbrnou gardu, která byla zřejmě najata na jeho odstranění (ale kvůli střetu s kuraši z nich přežil jen jediný žoldák) a jejich dalším cílem je zřejmě Božekburg
Pèire Rangi díky další lsti prchá pryč, dobrodruhové nachází Sama a doktora Brajtla, kteří se při přesunu do vězení oddělili a společně s Jechtem a Santem Triffem vězení opouští, Šej se stává novým vedoucím
hrabě Erik po návratu výpravy nechává Bránu zablokovat a dobrodruhy pošle za mistrem Šengem, aby od něj zjistili záměry Stříbrné gardy v Božekburgu
dobrodruhové si přes mistra Šenga domlouvají schůzku s důstojníky Stříbrné gardy (Timmi Taurus a Feala) a od nich se zjistí, že Stříbrná garda hledá Pèire Rangiho, který se skupinou kurašů chce pomocí něčeho v Božekburgu ovládnout velké množství ostatních humanoidů, které kurašové považují za "nižší rasy"; dobrodruhové se domluví se Stříbrnou gardou na spolupráci při nalezení a dopadení Rangiho a jeho spojenců
kurašové i členové Stříbrné gardy rozmíšťují své skryté agenty po městě a dochází mezi nimi k několika konfliktům, navíc se do situace zapojuje i Sikar a jeho lidé, hrabě Erik odlétá z Božekburgu (kvůli své bezpečnosti)
Pèire Rangi se objevuje u Stroje a dobrodruhové se dozvídají, že hledá něco "božského", Atsa si vzpomíná na Jelena
dobrodruhové se při pátrání po kultu Jelena znovu setkávají s doktorem Kořenem a nachází podivný dům plný nemrtvých s dveřmi, za kterými je "ten zlý"
dobrodruhové chtějí obětovat doktora Kořena, aby přivolali Jelena, nakonec však stačí jen nakreslit dostatečně přesný Jelenův obraz - díky tomu se dostávají do Jelenovy svatyně, kde se setkávají i s Jelenem samotným
Jelen prchá do "svého světa", kam ho dobrodruhové následují a podaří se jim Pèire Rangiho zabít (přestože ho Jelen zřejmě ochraňoval) a jeho tělo předat Stříbrné gardě
když se situace uklidní, dobrodruhové jsou najati jako ochrana na cestách pro prince Olivera z Rovky a jeho rodinu (Horác se však místo toho vydává za skupinou výzkumníků pracujících pro Xiela Ywazze), protože se ho někdo nedávno pokusil zavraždit
princ Oliver se se svým doprovodem vydává do Talamhu, po cestě se střetávají s trolem-gurmánem, kterého nakonec Jáchym zabije hůlkou od Pèire Rangiho
v Talamhu si musí princův doprovod několikrát odpracovat nocleh a stodolu, ve které přespávají, zapálí neznámý muž v rudém rouchu (později odhalený jako jeden z čarodějů Světla)
dobrodruhové jednu noc stráví v klášteře, kde mnichové drží v zajetí vražedného kostlivého ptáka z Chaosu, který blábolí něco o Zirrukovi a Cremeantoru
Zess brzy poté onemocní a dostává se do péče doktora Adalberta
Sant Triff opouští skupinu a ta se vydává dále směrem do Zephyrie