Crear formularios

Gestiona registros de clientes, crea encuestas de opinión rápidas y cuestionarios, y mucho más. Con Formularios de Conquer, puedes crear encuestas o auditorias. Puedes ver los resultados al instante, en el momento en que se envían para consultarlos fácilmente.

1. Ingrese en el SmartPanel.

2. Ir a Base de datos > Crear Formularios.

3. Hacer click en la primera tarjeta con el signo +.

Una vez ingresado va a solicitar que cargue los datos del formulario.

4. Seleccionar el Tipo de formulario: Encuesta (normal) o Modal (emergente en CRM).

5. Si desea que el formulario sea parte de una etapa del CRM activar Formulario de pipeline.

6. Si desea que el formulario solo le aparezca a un canal de venta activar Asignar formulario a un canal de venta.

7. Ingrese el Titulo y descripción de formulario.

8. Agregar sección donde van a ir dentro los campos necesarios presionando en + Agregar sección a formularios y luego agregar Titulo de Sección.

9. Luego para agregar Campo presionar + Agregar Campo.

Texto corto: Un campo de entrada para capturar un texto breve o una frase. 

Texto largo: Un campo de entrada que permite ingresar un texto extenso o una descripción detallada. 

Desplegable Única opción: Una lista desplegable que permite seleccionar una opción única de una lista predefinida. 

Desplegable Múltiple opción: Una lista desplegable que permite seleccionar múltiples opciones de una lista predefinida. 

Modificar Dato de Base de datos: Permite realizar cambios o actualizaciones en una base de datos vinculada al formulario. 

Adjuntar archivos: Permite adjuntar archivos o documentos relacionados con el formulario. 

Cargar foto: Permite cargar una imagen o fotografía en el formulario.

Asignar formulario a Clientes

1. Ir a Base de datos > Crear Formularios.

2. Hacer click en el botón Asignar Formulario.

3. Seleccionar los formularios que van a ser asignados.

4. Hacer click en Seleccionar Formulario.

5. Seleccionar los clientes a los que desea asignar el Formulario y hacer click en Guardar.

LISTO! Los vendedores tendrán que sincronizar la app Conquer Ventas y verán el Formulario en los vendedores asignados.