Crear o editar Etapa

Las Etapas reflejan la relación con el cliente, permitiendo al Vendedor informar el proceso, cierres ganados y cierres perdidos combinando de estado las Oportunidades.

1. Ingrese en el SmartPanel.

2. Haga click en el menú en Ventas > Pipeline.

3. Presionar en “+ Agregar una etapa“.

4. Elegir un Nombre para la etapa.

5. Definir en que parte del Proceso de venta se encuentra la etapa (Proceso, Ganado o Perdido).

6. Activar las configuraciones que sean necesarias:

Valor de la Oportunidad (opcional): solicita que el campo sea obligatorio al momento de pasar una Oportunidad.

Fecha de Cierre Obligatorio: solicita que el campo sea obligatorio al momento de pasar una Oportunidad.

Formulario mandatorio para pasar de etapa: solicita que el formulario seleccionado sea obligatorio al momento de pasar una Oportunidad.

Valor de Oportunidad en Unidades: cambia el formato de Valor a Unidades.

Vencimiento de Oportunidad: Alerta de tiempo promedio de tarea en días

8. Por ultimo presionar en “Guardar” para que se apliquen los cambios.

¡LISTO! Se creo correctamente la etapa.

Editar una etapa

1. En la etapa que quiere editar seleccione el icono con tres puntos a la derecha del nombre de la misma.

2. Siga los pasos indicados en la creación.

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