Registrar una acción en Oportunidad

1. Haga click en el menú en Ventas > Pipeline.

2. Hacer click sobre la tarjeta de la Oportunidad.

3. Una vez dentro de la oportunidad nos encontraremos en lado superior derecho hacer click en “+ Registrar“, veremos que ofrece varias acciones para ir agregando a la Oportunidad (Nota, Pedido, Formulario, Llamada, Email y Chat)

Nota

1. Hacer click en “Nota“.

2.  Añadir un texto a la nota.

3. Haciendo click en el icono de clip podremos agregar un archivo adjunto como una imagen o un documento.

4. Hacer click en “Guardar“.

LISTO! Una vez creada la nota nos quedara guardada en la linea de tiempo.

Llamada

1. Hacer click en “Llamada“.

2. Registrar el tiempo de una llamada.

3. Agregar un texto sobre lo conversado en esa llamada. 4. 

3. Haciendo click en el icono de clip podremos agregar un archivo adjunto como una imagen o un documento

LISTO! Una vez creada la nota nos quedara guardada en la linea de tiempo.

Email

1. Hacer click en “Email“.

2. Agregar un texto sobre lo conversado en esa llamada. 

3. Haciendo click en el icono de clip podremos agregar un archivo adjunto como una imagen o un documento.

LISTO! Una vez creado el Email nos quedara guardada en la linea de tiempo.

Chat

1. Hacer click en “Chat“.

2. Agregar un texto sobre lo conversado en esa chat. 

3. Haciendo click en el icono de clip podremos agregar un archivo adjunto como una imagen o un documento.

LISTO! Una vez creado el Chat nos quedara guardada en la linea de tiempo.

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