Crear una nueva Oportunidad
1. Haga click en el menú en Ventas > Pipeline.
2. Para crear una oportunidad debemos presionar en “+ Oportunidad” o en “+” debajo de cada Etapa.
3. Se abrirá la ventana donde deberemos rellenar los datos que queramos que contenga esa Oportunidad.
Seleccionamos el Cliente o un Prospecto: seleccionar a quien se le asignara la Oportunidad.
Nombre de Oportunidad: por defecto se creara con el nombre del Cliente/ Prospecto asignado. Esta información se puede cambiar.
Túnel de venta: Pipeline al que pertenece.
Etapa: etapa donde se creara.
Vendedor: vendedor al que se le asignara la Oportunidad. No es necesario que sea el vendedor asignado al cliente.
Valor: es monto estimado que tiene la Oportunidad. Puede ser en Unidades o Moneda.
Fecha de cierre: fecha estimada de cierre de la Oportunidad.
Contacto: datos de referencia para avanzar con la Oportunidad.
10. Hacer click en “Guardar”.
¡LISTO! Se creo correctamente la Oportunidad.