Cierre Oportunidad ganada o perdida

1. Haga click en el menú en Ventas > Pipeline.

2. Deslizar la Oportunidad al estado de cierre ganado o perdido, deberemos mantener presionado sobre la tarjeta de la Oportunidad y desplazarla hacia alguno de esos 2 campos.

Cierre ganado

1. De esta manera nos quedara si lo movemos a ganado.

Cierre perdido

1. En el caso de moverlo a Perdido nos preguntara la razón.

2. Luego de seleccionar la razón también podremos agregarle un comentario.

3. Hacer click en “Guardar”.

4. ¡LISTO! el cambio fue completado. En el caso de presionar cancelar la Oportunidad volverá la etapa anterior. 

Cambio de estado en detalle

Otra forma de editar etapa en la que se encuentra la Oportunidad es presionando sobre la tarjeta de la misma.

Seleccionada la etapa deberemos presionar en “Guardar cambios” para que se apliquen los cambios.

¡LISTO! el cambio fue completado.

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