Realizar un pedido

Sigue estos pasos para cargar un pedido en SmartPanel utilizando una plantilla de Excel:

1. Ingresar en SmartPanel.

2. Ir a CRM > Pipeline.

3. Crear una Nueva Oportunidad.

4. Una vez dentro de la Oportunidad, hacer clic en "Registrar" y luego en "Pedido".

5. Hacer click en el icono de la nube y seleccionar la opción para "Descargar la Plantilla" de Excel.

6. Abrir la plantilla descargada y modificarla las cantidades, y descuentos correspondientes.

7. Guardar la plantilla modificada en tu computadora.

8. Volver a SmartPanel y subir la plantilla guardada.

10. Verificar que los datos se hayan cargado correctamente en el Resumen de pedido.

11. Hacer clic en "FINALIZAR PEDIDO".

12. Se abrirá un modal con el resumen del pedido, donde podrás seleccionar los campos necesarios según tu configuración y añadir una observación.

13. Hacer clic en "Confirmar".

¡LISTO! Ya has cargado un pedido exitosamente usando una plantilla de Excel.