Crear Pipeline
Crear Pipeline
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El Pipeline es el flujo de Clientes y Prospecto que la empresa esta desarrollando. Mide la posibilidad de éxito del negocio y el número de ventas proyectadas por cada Vendedor.
1. Ingrese en el SmartPanel.
2. Haga click en el menú en Ventas > Pipeline.
3. Presionar en “+ Agregar pipeline”.
4. Una vez abierto el modal para crear Pipeline escribir el Nombre.
5. Seleccionar que tipo de privacidad va tener ese Pipeline: publica (visible para todos) o privada.
6. Activar si fuera necesario el Tipo de Canal de Venta (opcional).
7. Asignar Oportunidad se refiere a si se va tratar de Todos (Clientes y Prospectos), solo para Clientes (cliente recurrente) o solo para Prospectos (nuevos clientes).
8. Hacer click en “Crear”.
¡LISTO! Se creo correctamente el Pipeline.
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