Lançamento de Notas - Despesas

✅ Passo a passo

1. Acesse o sistema BENNER

   • Utilize o atalho do sistema ;

2. Faça login

   • Insira seu usuário e senha.

   • Clique em "Entrar".

3. Navegue até o módulo de lançamento

   • • Materiais → Recebimento físico.

Após acessar o menu Materiais > Recebimento físico, será exibida a tela de Recebimento Físico, conforme imagem abaixo.

Para incluir um novo lançamento, clique no ícone “+” no canto superior da tela.

Na tela de Recebimento Físico, preencha os seguintes campos:

• Tipo Rec: mantenha "Sem ordem de compra".

• Nota fiscal: número do documento fiscal.

• Série: série conforme do documento fiscal.

• Modelo: modelo do documento fiscal.

• Fornecedor: digite um asterisco (*) seguido do nome completo ou parcial do fornecedor → o sistema buscará todos os cadastros que contenham o termo digitado.

• Data de emissão: data de emissão do documento fiscal.

• Data de entrada: igual à data de emissão → por isso é essencial lançar dentro do mesmo mês da emissão.

• Operação: tipo de operação do documento fiscal.

Após o preenchimento, clique no ícone de "✔" (confirmação) no canto superior da tela.

Após incluir as informações de cabeçalho da nota nós iremos inserir os itens da nota.

Clique no "+" para incluir.

No campo Item, digite um asterisco (*) seguido do nome completo ou parcial do item.

O sistema irá exibir todas as opções que contenham o texto digitado. 

Após selecionar o item, a tela ficará semelhante à imagem abaixo.

• Alguns itens já possuem conta financeira pré-cadastrada, e ela será preenchida automaticamente pelo sistema.

• Caso a conta apresentada não esteja correta, é possível realizar a alteração manual.

Atenção ao centro de custo:
Verifique se o item pertence ao Armazém ou à Rota, e selecione o centro de custo correspondente.

⚠️ Ponto de atenção: correspondência entre o item e o tipo de nota ⚠️

• Para notas de serviço (NFS-e), o item lançado deve estar vinculado a uma unidade de serviço (Serv).

• Para notas de produto (compra/NFe), o item deve estar vinculado a uma unidade (Un).

O preenchimento incorreto bloqueia o pagamento da nota até ser corrigido.

Após conferir todas as informações, clique no ícone de “✔” para confirmar o item. Se houver mais itens na nota, repita o processo para cada um.

Após incluir todos os itens, verifique se o valor total dos lançamentos corresponde ao campo "Valor total dos produtos/serviços" informado na nota fiscal. 

Lembrando que valores de fretes ou descontos serão ajustados posteriormente pelo time do fiscal, nós só devemos fechar os itens com o valor total dos produtos/serviços.

Confirmação do Recebimento Físico

Após lançar todos os itens e conferir o valor total da nota, é necessário confirmar o lançamento realizando o Recebimento Físico.

Clique no ícone “Receber”, localizado na barra superior da tela.

Se o recebimento for realizado com sucesso, o lançamento da nota será atualizado e exibirá um ícone de lápis ao lado, indicando que já é possível fazer o fiscal.