(Anzahl der Spieler) x Zettel
Der Spielleiter muss vor Spielbeginn auf jeden Zettel, bis auf einen Zettel, den gleichen Ort aufschreiben (z.B. U-Boot, Krankenhaus, Gefängnis, etc.). Auf den einen verbliebenen Zettel wird "Agent Undercover" geschrieben. Die Zettel können nun verteilt werden.
Alle Spieler wissen an welchem Ort sie sich befinden und ihr Ziel ist es herauszufinden wer der Agent ist. Um dies herauszufinden werden im Kreis Fragen gestellt, da der Agent nicht weiß an welchem Ort er sich gerade befindet wird es ihm sehr schwer fallen konkrete Fragen zu beantworten oder zu stellen. Doch Vorsicht auch der Agent kann das Spiel gewinnen! Und zwar dadurch dass er errät an welchem Ort er sich gerade befindet. Daher müssen die Spieler vorsichtig sein was für Fragen sie stellen.
Um den Agenten zu entlarven muss mindestens die Hälfte aller Spieler für einen Verdächtigen stimmen. Liegen sie falsch ist das Spiel auch verloren und der Agent gewinnt.