โลกที่เต็มไปด้วยผู้ใช้เวทย์มนตร์ (พ่อมด/แม่มด) และ ปีศาจอาศัยอยู่รวมกัน
มีการเดินทางข้ามโลกไปมาและมีพลังงานเวทย์มนตร์หล่อเลี้ยง ไม่มียมทูต หรือวิญญาณ เมื่อตายแล้วจะเกิดใหม่ทันที
และสูญเสียความทรงจำ ความก้าวไกลของเทคโนโลยีเทียบเท่าประมานศตวรรตที่ 18 มีการใช้เครื่องจักรไอน้ำ เรือเหาะ และบอลลูน 

โลกนี้ปกครองโดยกลุ่มผู้ใช้เวทย์มนตร์ ในอดีตทำสงครามกับฝ่ายผู้ใช้เวทย์มนตร์ที่ทำสัญญากับปีศาจ และปีศาจ
เนื่องจากเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามนั้นแสวงหาหายนะ และ เป็นผู้ผิดบาป กระทำการคบค้าสามาคมกับปีศาจผู้ชั่วร้าย ดังนั้น คนในโลกใบนี้
มักรังเกียจใครก็ตามที่ทำสัญญากับปีศาจ ท้ายที่สุดจุดแตกหักก็มาถึง
เหตุการณ์บางอย่างทำให้ทั้งสองเผ่าพันธ์เกลียดกันนับแต่นั้นทำให้ผู้ใช้เวทย์มนตร์บางคนกระจายกันออกไป
และว่ากันว่ามนุษย์บางคนที่เกิดใน Human born World นั้นสามารถข้ามไปโลกใบนี้ได้ และ พวกเขาถูกเรียกขานว่า [จอมเวทย์]

ยมโลกเป็นดินแดนแคบๆ มีรัศมีไม่กว้างมากนัก และ มีแต่ช่วงเวลากลางคืน ตั้งอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับนรก ไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยการเปิดประตู มีเพียงวิญญาณ และยมทูตเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ได้ สิ่งมีชีวิตจะตายเมื่อมาถึงที่นี่ คนเป็นและลูกครึ่ง จะสลายเมื่อสำผัสกับอากาศของยมโลก 

ยมโลกประกอบไปด้วยสามส่วนใหญ่ๆ คือ ปราสาทเจ้าสภายมทูตและลานคัดแยกวิญญาณ ทางเดินวิญญาณ และ ป่าแห่งความตาย

ปราสาทเจ้าสภายมทูตคือจุดที่เจ้าสภายมทูตสถิตอยู่ ทำหน้าที่ดูแลวิญญาณ และ ทำงานเรื่องการเก็บเกี่ยววิญญาณของยมทูตในภูมิภาคต่างๆของโลกมนุษย์ ในปราสาทนี้ จะมีลานสำหรับคัดแยกวิญญาณที่มีคุณสมบัติเป็นยมทูตเอาไว้ และเป็นจุดที่เจ้าสภาจะเป็นผู้กระทำให้วิญญาณนั้นเป็นยมทูตด้วย

ทางเดินวิญญาณ เป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณข้างปราสาทของเจ้าสภายมทูต ก่อนถึงชายป่าแห่งความตาย เป็นสถานที่ที่เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อหรือเปิดรับวิญญาณจากที่ต่างๆ หลังเก็บมาได้ มีนเฝ้าประตูทุกบานและคอยตรวจนับ จับความผิดปกติของวิญญาณที่เดินทางมา หากยมทูตต้องการจะเดินทางไปที่ใดๆ สามารถเดินผ่านทางเดินวิญญาณนี้ได้ด้วย

ป่าแห่งความตาย คือพื้นที่ส่วนใหญ่ที่รายล้อมบริเวณของยมโลกอยู่ ประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่ทุรกันดาน มีทั้งแหล่งน้ำ ทะเลทราย และต้นไม้ตายเต็มไปหมด พืชพรรณต่างๆเป็นประเภทเดียวกับโลกมนุษย์ แต่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว แห้งกรังและเปราะกรอบ บางส่วนเต็มไปด้วยเถาหนามและพืชเฉพาะที่ว่ากันว่ากินวิญญาณได้ แต่ถึงกระนั้นก็มีคนบอกว่า มีต้นไม้เรืองแสงซ่อนอยู่ที่นี่ เป็นต้นไม้ที่มีเรื่องเล่ากันว่า ผู้สร้างสรรค์รุ่นแรกเป็นผู้ปลูกเอาไว้ มันจึงยังคงยืนหยัดสว่างไสวอยู่แม้จะมีแต่ใบและลำต้นสีขาวก็เถอะ

        นรกเป็นดินแดนที่อยู่ถัดจากปรภพ เชื่อมต่อกับปรภพด้วยทางเดินวิญญาณหรือแม่น้ำวิญญาณ เป็นสถานที่ใช้พิพากษาการมีอยู่และวัดความสามารถของวิญญาณว่าควรไปเกิดใหม่ เป็นดินแดนขนาดเดียวกับปรภพ คือแคบและอ้างว้าง มีเพียงปราสาทเจ้าสภาที่ตั้งอยู่ รอบๆล้อมรอบด้วยภูเขาและหมอก มีแม่น้ำวิญญาณไหลมายังปราสาทเพื่อรับการทดสอบ พิพากษาและเกิดใหม่ต่อไปเท่านั้น

       ภายในนรกมีเพียงชั้นบนสุดและภายในปราสาทเจ้านรกเท่านั้นที่สิ่งมีชีวิตพอจะอาศัยอยู่ได้ แต่สิ่งมีชีวิตนั้นต้องไม่ใช่มนุษย์ เพราะที่นั่นแม้จะใกล้กับโลกมนุษย์ แต่ก็ไม่มีน้ำอาหารหรือสิ่งดำรงชีพ รวมถึงส่วนใหญ่มีไว้สำหรับวิญญาณเท่านั้น นรกจึงเป้นสถานที่คล้ายกับโรงงานอัตโนมัติเพื่อดำเนินตามขั้นตอนและพาวิญญาณไปเกิดใหม่เท่านั้น

        นานๆครั้งก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเช่นกัน แต่โดยทั่วไปแล้ววิญญาณจะไม่รับรู้ว่าตนเองนั้นได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้าย มีเพียงข้างหน้าให้พวกเขาเดินไปเท่านั้นก่อนจะถูก 'รีเซ็ต' เพื่อเกิดใหม่ หรือ 'ดับสูญ' เพราะไม่อาจเวียนว่ายได้อีก

     แน่นอนว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่จะทำให้วิญญาณ ลืมเลือนทุกอย่างไป แม้กระทั่งตัวตนและเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมา พวกเขาจะจดจำไม่ได้อีกและมีโอกาสได้ [เลือก] เส้นทางของตนเองจนถึงวินาทีสุดท้ายด้วยนะ แต่จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหล่าผู้ตัดสินนั่นแหละ