建設タウンの銀行口座明細と
freeeの口座明細を連携させる
建設タウンの銀行口座明細と
freeeの口座明細を連携させる
建設タウンとfreeeで連携させた取引先銀行において、銀行口座明細をfreeeから読み込み、登録することができます。
このページでは連携された銀行口座から、銀行口座明細の読み込み方について紹介します。
1. 取引先銀行編集ページに移動する。
「マスタ」→「取引先銀行管理」リンクより、取引先銀行一覧へ移動してください。
2. 取引先銀行一覧から銀行口座明細を連携させたい取引先銀行の編集ページへ移動する
取引先銀行一覧へ移動し、銀行口座明明細を連携させたい取引先銀行を選択します。
取引先銀行の整理番号をクリックすると編集ページへ移動可能です。
3. 銀行口座明細画面へ移動する
取引先銀行編集画面へ移動し、画面上部、右側の銀行口座明細をクリックすると、銀行口座明細画面へ移動可能です。
4. 口座明細をfreeeから読み込む
銀行口座明細画面へ移動し、更新対象月を選択、「freeeから登録ボタン」をクリックします。
5. 読み込みが完了
読み込みが完了すると左記のような画面が表示されます。
登録済みデータ欄に読み込んだ月の最終口座明細残高が表示されます。
金額をクリックするとその月の口座明細データがCSV形式でダウンロードできます。