建設タウンの既存の取引先をfreeeに作成することができます。
このページでは取引先の作成方法や同期する項目について紹介します。
1. 取引先編集ページに移動する。
「マスタ」→「取引先管理」リンクより、取引先一覧へ移動してください。
2. 取引先一覧からfreeeへ作成したい取引先の編集ページへ移動する
取引先一覧へ移動し、連携したい取引先を選択します。
取引先CDをクリックすると編集ページへ移動可能です。
3. 取引先をfreeeへ作成する
画面上部、右側に「freeeと取引先を作成」ボタンがあります。このボタンを押すとfreeeへ取引先が作成されます。
4. 同期する項目について
取引先の更新時に同期される項目は左の通りとなっております。
住所に関しては別途Gembastationでの企業登録が必要ですのでご注意ください。
5. 作成が完了
作成が完了すると左記のような画面が表示されます。
こちらの画面が表示された上で、更新ボタンを押すと建設タウンの取引先情報がfreeeの取引先情報へ反映されます。